Conergy einigt sich mit Banken auf Kreditverlängerung
(anb) Das hoch verschuldete Solarunternehmen Conergy hat sich mit seinen Banken auf eine Kreditverlängerung geeinigt und sich damit zeitlich Luft verschafft, die langfristige Finanzierung zu sichern. Nach monatelangem Ringen um die Refinanzierung des Hamburger Unternehmens haben die Banken die Kredite nun bis Ende 2011 verlängert. Der Kredit wäre eigentlich Ende Juli dieses Jahres fällig geworden. Conergy schuldete seinen Gläubigern zuletzt 262 Millionen Euro.
In einem zweiten Schritt wollen die Parteien nun über eine Verbesserung der Kapitalstruktur beraten. Dazu wurde eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, ein Gutachten zur Geschäftsentwicklung von Conergy zu erstellen. Sollte das Gutachten bestätigen, dass eine Anschlussfinanzierung über den 31. Dezember 2011 hinaus ohne Stärkung der Kapitalbasis eher unwahrscheinlich ist, müssten die Parteien andere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Sollte dieser Fall eintreten, würde sich die Laufzeit des Kredites auf den 21. Dezember 2010 verkürzen. Conergy will dann eigenen Angaben zufolge zügig seine Schulden reduzieren. Die beteiligten Banken haben bereits ihre Bereitschaft signalisiert, die Restrukturierung der Verbindlichkeiten zu unterstützen.
Das Handelsblatt berichtet darüber hinaus, dass dabei zwei Optionen im Gespräch seien. Eine Möglichkeit wäre ein Teilerlass der Schulden, für den sich Vorstandschef Dieter Ammer bereits während der Kreditverhandlungen vergeblich eingesetzt hat, die andere wäre eine Umwandlung der Schulden in Aktien von Conergy. Diese zweite Möglichkeit wird der Zeitung zufolge vor allem von Finanzinvestor York Capital bevorzugt, der im Besitz mehrerer Kredite von Conergy ist. Bei diesem Debt-Equity-Swap würde der Finanzinvestor Großaktionär des Solarunternehmens werden und könnte seinen Anteil noch dadurch erhöhen, dass er weitere Conergy-Aktien von der Commerzbank übernimmt. Zurzeit ist die Bank mit 30 Prozent noch größter Aktionär und zugleich größter Kreditgeber. Das Finanzinstitut will sich aber von dem Anteil trennen. Über die Konditionen der Kapitalumwandlung wurde noch nichts bekannt.
Quellen: Conergy, Handelsblatt, FINANCE
Mehr dazu:
Presse:US-Finanzinvestor vor Einstieg bei Solarfirma Conergy
Conergy verhandelt Refinanzierung und strebt offenbar Schuldenschnitt an