(mih) Bayer hat heute das offizielle Übernahmeangebot für Schering vorgelegt. Die Offerte könne ab sofort bis einschließlich 31. Mai 2006 angenommen werden. Daran werde sich voraussichtlich eine weitere Annahmefrist anschließen, die wahrscheinlich vom 9. bis zum 22. Juni laufen werde, aber nur wenn Bayer bis zum 31. Mai mindestens 75 Prozent der Schering-Aktien angedient werden. “Die Scheringaktionäre können sich aber nicht darauf verlassen, dass sie das Bayer-Angebot auf jeden Fall auch in der weiteren Annahmefrist annehmen können”, sagte Bayer-Chef Werner Wenning heute Morgen in Leverkusen.
Den Transaktionswert gibt Bayer nun mit 16,5 Milliarden Euro an. Bislang war von 16,3 Milliarden Euro die Rede gewesen. Die Erhöhung des Dealvolumens begründet Bayer damit, dass Schering in der Zwischenzeit im Eigenbestand gehaltene Aktien ausgegeben habe, um Mitarbeiteroptionen zu erfüllen.
Zur Finanzierung stehen Bayer 3 Milliarden Euro in bar zur Verfügung. Darüber hinaus hat der Konzern mit der Credit Suisse und der Citigroup eine Brückenfinanzierung und einen Konsortialkredit in Höhe von jeweils 7 Milliarden Euro vereinbart. Auf Grund der Pflichtwandelanleihe im Volumen von 2,3 Milliarden Euro, die Bayer vor wenigen Tagen platziert hatte, werde die Brückenfinanzierung aber nur zu 4,7 Milliarden Euro in Anspruch genommen.
Quellen: Bayer, FINANCE
