(nak) Der österreichische Hersteller von Cellulosefasern Lenzing hat seinen „Re-IPO“ vollzogen. Das Bankenkonsortium bestand aus Morgan Stanley, Deutsche Bank und UniCredit Bank Austria als Joint Bookrunner sowie der Raiffeisen Centrobank und Raiffeisen Landesbank Oberösterreich als Co-Lead Manager. Die Transaktion hatte ein Gesamtvolumen von 619 Millionen Euro. 825.000 Aktien aus einer Bezugsrechts-Kapitalerhöhung und 5,9 Millionen Aktien aus dem Bestand der B&C Gruppe wurden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Österreich und einer internationalen Privatplatzierung platziert. Die B&C Gruppe hält nun lediglich noch 65,5 Prozent der Lenzing-Anteile. Neuer Kernaktionär mit einem Anteil von 5,19 Prozent ist die Oberbank.
Quellen: Baker & McKenzie, Wirtschaftsblatt.at, FINANCE
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