(cow) Ein Bankenkonsortium um GE Commercial Finance SAS (Global Coordinator), die Commerzbank und die WestLB (alle Underwriters und Co-Bookrunners) hat dem hessischen Industriekonzern Norma-Gruppe einen Kredit in Höhe von insgesamt 290 Millionen Euro sowie 200 Millionen US-Dollar gewährt. Damit soll die Übernahme des US-amerikanischen Wettbewerbers Breeze-Gruppe finanziert werden.
Das Darlehen besteht aus 235 Millionen Euro, einem Seniordarlehen von 200 Millionen US-Dollar sowie zusätzlich aus einem Mezzanine-Darlehen in Höhe von 55 Millionen Euro. Das Finanzierungspaket wird sowohl den Erwerb der Breeze-Gruppe finanzieren als auch bestehende Finanzierungen ablösen.
Die Banken wurden bei dieser Transaktion von der Anwaltssozietät White & Case LLP beraten.
Quellen: White & Case, FINANCE
