(cow) Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat erstmals ein Portfolio von mittelständischen Schuldscheindarlehen am Kapitalmarkt platziert. Die Papiere stammen aus dem LBBW-Schuldscheinprogramm “LBBW Entry”, das die Bank im Mai 2006 begeben hatte. Das erste Portfolio beläuft sich auf ein Gesamtvolumen von 400,5 Millionen Euro und setzt sich aus mehr als 270 Schuldscheindarlehen zusammen. Das Portfolio wurde über eine True-Sale-Verbriefung am Kapitalmarkt platziert. Für die Durchführung der Transaktion über eine Zweckgesellschaft wurden die Schuldverschreibungen in sechs Tranchen emittiert, die durch Schuldscheindarlehen besichert sind. Von den Ratingagenturen Moody’s und Fitch werden die Schuldverschreibungen mit AAA/Aaa bis B/B2 bewertet.
Quellen: LBBW, FINANCE