(cow) Der Münchner Versicherungskonzern Allianz AG hat eine nachrangige Euro-Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 800 Millionen Euro platziert. Sie hat eine unbefristete Laufzeit und ist mit einem fixen Kupon von 5,375 Prozent p.a. ausgestattet. Nach fünf Jahren hat die Allianz erstmals das Recht, die Anleihe zu kündigen. Unternehmensangaben zufolge handelte es sich bei der Anleihe um das erste echte pan-europäische Angebot von Schuldverschreibungen an Retailinvestoren nach Inkrafttreten der Prospektrichtlinie Mitte 2005. Die Anleihe erfüllt die Anforderungen für den so genannten “D-Basket” von Moody’ s und gilt damit zu 75 Prozent als Eigenkapital.
Das Bankenkonsortium besteht aus Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein und UBS als Lead Manager und Bayerische Landesbank, HypoVereinsbank, HeLaBa und WestLB als Co-Lead Manager.
Quellen: Linklaters, FINANCE