Der Versicherer Baloise legt zur Refinanzierung einer Ende des kommenden Jahres fälligen Anleihe eine siebenjährige Wandelanleihe über 240 Millionen Franken auf. Das bis 17. November 2016 laufende Papier soll nach Angaben vom Dienstag einen Coupon zwischen 1,25 und 1,75 Prozent tragen und mit 30 bis 35 Prozent Aufschlag in Baloise-Aktien gewandelt werden können. Zum Umtausch stehen zwei Millionen Titel bereit, entsprechend vier Prozent der ausstehenden Aktien. Die Emission ist zu pari vorgesehen. Die Baloise-Aktie notierte am Dienstagnachmittag 1,75 Prozent schwächer bei 89,70 Franken. 30 bis 35 Prozent höher stand der Titel zuletzt Mitte 2008.
Nach weiteren Angaben hat Baloise im dritten Quartal basierend auf starken Anlageergebnissen die Solvabilitätsquote substanziell verbessert. Ende Juni hatte diese Kennzahl, die angibt wie gut die Zahlungsverpflichtungen mit Eigenmitteln unterlegt sind, 209 Prozent betragen.
Die Federführung der Emission liegt bei der UBS Investment Bank.
Quelle: Reuters, FINANCE
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