Europas größter Pharmahändler Celesio will sich Bankenkreisen zufolge in den kommenden Tagen Investoren in Europa vorstellen und dabei die Emission einer Anleihe sondieren. Dazu seien ab dem 13. April Veranstaltungen in München, Frankfurt, London, Paris und Zürich geplant, sagte ein beteiligter Banker. Abhängig vom Marktumfeld könnte eine Kapitalmarkttransaktion folgen. Ein Sprecher des Stuttgarter Celesio-Konzerns sagte dazu am Donnerstag lediglich: “Eine Anleihe könnte für uns ein interessantes Instrument sein.”
Nach Angaben des Bankers wurden für die Vorbereitung der Investorentreffen Credit Agricole, Deutsche Bank, ING, Unicredit und die Royal Bank of Scotland mandatiert.
Celesio will seine Investorenbasis verbreitern und auch seine Bankverschuldung zurückführen. Im Oktober 2009 hatte der Konzern seine erste Wandelanleihe begeben. Die Emission des fünfjährigen Papiers erzielte ein Volumen von 350 Millionen Euro (dazu: Celesio begibt erste Wandelanleihe). Über ein Rating bei den großen Ratingagenturen Moody’s und Standard & Poor’s verfügt Celesio bislang nicht.
Quelle: Reuters
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