(mco) Die BayernLB begibt eine ungedeckte (senior unsecured) Benchmark-Anleihe mit internationaler Platzierung. Das Papier, das von BayernLB, Deutsche Bank, JP Morgan und RBS an den Markt gebracht wird, wurde zunächst mit einem Vermarktungs-Spread von Swapmitte plus 125 Basispunkte angeboten.
Die Bücher konnten bereits nach kurzer Vermarktungsperiode bei zweieinhalbfacher Überzeichnung rasch geschlossen werden. Die endgültige Re-offer Rendite wurde dann bei Swapmitte plus 120 Basispunkte festgelegt. Damit konnte der Vermarktungsspread noch unterhalb der anfänglichen Preisspanne festgelegt werden. Die festverzinsliche Anleihe wird am 8. Oktober 2013 fällig, die Notierung erfolgt an der Börse in Luxemburg. Die Valutierung der Papier ist für den 8. Oktober vorgesehen. Der Kupon liegt bei 3,50 Prozent.
Die ausstehenden ungedeckten Papiere der BayernLB haben von den Rating -Agenturen Fitch Ratings und Moody´s die Bonitätseinstufungen “A+/watch negative” und “A1/stabiler Ausblick”.
Quelle: Bayern LB, FINANCE
