(cow) Die beiden Schweizerischen Beteiligungsgesellschaften BB Biotech und BB Medtech werden eine Wandelanleihe begeben. Insgesamt wollen die beiden Gesellschaft mit Hauptsitz in Schaffhausen 2,6 Millionen eigene Aktien über eine Wandelanleihe an die Deutsche Bank verkaufen. Die wird die Papiere anschließend am Kapitalmarkt platzieren.
Die Pflichtwandelanleihe der BB Biotech hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird zu 100 Prozent emittiert. Sie ist mit einem Kupon von 2,5 Prozent bis 3 Prozent jährlich ausgestattet. Das Emissionsvolumen beträgt maximal 250 Millionen Schweizer Franken. Die Deutsche Bank ist als alleiniger Bookrunner und Lead Manager, die Bank am Bellevue ist Co-Lead Manager.
Die Pflichtwandelanleihe der BB Medtech besitzt beinahe dieselben Konditionen, jedoch beläuft sich ihr Kupon auf 2,75 bis 3,25 Prozent jährlich. Ihr Maximalvolumen liegt bei 120 Millionen Schweizer Franken.
Quellen: BB Biotech, BB Medtech, FINANCE