(cow) Die Gütersloher Bertelsmann AG wird eine Anleihe in Höhe von 1,5 Milliarden Euro begeben. Der Bond soll in zwei Tranchen emittiert werden. Die erste Tranche besitzt eine Laufzeit von sechs Jahren und ein Volumen von insgesamt 500 Millionen Euro. Die zweite Tranche über 1 Milliarde Euro wird über einen Zeitraum von 10 Jahren laufen.
Die erste Tranche wurde mit 50 Basispunkten über Mid-Swaps gepreist, die zweite Tranche mit 82 Basispunkten über Mid-Swaps.
Leadmanager der Transaktion sind die Banken BNP Paribas, Barclays Capital, Deutsche Bank und die Royal Bank of Scotland. Mit dem Bond will Bertelsmann eine Brückenfinanzierung, die das Unternehmen nach dem Rückkauf des 25 Prozent-Anteils von der Groupe Bruxelles Lambert (GBL) aufgenommen hatte, teilweise ablösen.
Quellen: vwd, FINANCE