(cow) Der Automobilhersteller BMW hat ein Schuldscheindarlehen im Volumen von 1,35 Milliarden Euro emittiert. Unternehmensangaben zufolge handelt es sich dabei um das ersten Schuldscheindarlehen jenseits der 1-Milliarde-Euro-Grenze. Der Großteil des Schuldscheindarlehens konnte bei Banken, Sparkassen und Versicherungen platziert werden. Das Papier ist in eine festverzinsliche Tranche und eine variabel verzinste Tranche aufgeteilt. Die Laufzeit beider Tranchen beträgt fünf Jahre (fällig am 18. April 2013). Darlehensnehmerin ist die BMW Finance N.V., die von der BMW Group garantiert wird.
Joint Lead Manager der Transaktion waren die Bayerische Landesbank (BayernLB) und Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).
Quellen: BayernLB, FINANCE
