Der Stuttgarter Pharmagroßhändler Celesio hat sich mit der Emission einer siebenjährigen Anleihe eine halbe Milliarde Euro an frischem Kapital beschafft. Der Bond mit einer Laufzeit bis 2017 und einem Zinskupon von 4,5 Prozent sei mit einem Renditeaufschlag von 180 Basispunkten über Swapmitte gepreist worden, teilten die federführenden Banken am Freitag mit. Das Orderbuch war rund zehnfach überzeichnet. Über eine Bonitätseinstufung durch die großen Ratingagenturen Moody’s und Standard & Poor’s verfügt Celesio nicht.
Der Reofferpreis des Papiers liegt bei 99,273 Prozent. Die Emission wurde von der Deutschen Bank, der Credit Agricole, der ING Bank, der Unicredit und der Royal Bank of Scotland koordiniert.
Celesio will mit dem Bond seine Investorenbasis verbreitern und auch seine Verschuldung bei den Banken zurückführen. Im Oktober 2009 hatte das Unternehmen seine erste Wandelanleihe begeben. Die Emission des fünfjährigen Papiers erzielte ein Volumen von 350 Millionen Euro.
Quelle: Reuters
