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Celesio platziert Wandler über bis zu 350 Millionen Euro

(akm) Der Celesio-Vorstand hat heute eine nicht nachrangige, garantierte Wandelanleihe mit einem Volumen von 325 Millionen Euro mit einer Erhöhungsoption über 25 Millionen Euro platziert. Der Wandler mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem jährlichen Kupon von 2,5 Prozent wird von der Finanzierungstochter Celesio Finance B.V. ausgegeben. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens wird die Wandelanleihe ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Celesio AG zum Bezug der Wandelanleihe wurde ausgeschlossen. Im Rahmen der Erhöhungsoption über 25 Millionen Euro kann das Volumen auf zirka 350 Millionen Euro aufgestockt werden. Die Anleihe-Begebung erfolgt voraussichtlich am oder um den 7. April 2011. BNP Paribas begleitet die Transaktion als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit der UniCredit als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner.

 

Quellen: Celesio, aktiencheck.de, FINANCE