(cow) Die Commerzbank AG hat erstmals Mezzanine-Kapital für mittelständische Unternehmen im Volumen von 199,5 Millionen Euro verbrieft und bei institutionellen und privaten Anlegern platziert. Das Portfolio bestehe aus Genussrechten, die insgesamt 35 Mittelständler zur Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis begeben hätten, teilte die Commerzbank am Mittwoch mit. Die sieben Jahre laufende und durch die Genussrechte besicherte Anleihe mit dem Titel CB MezzCAP L.P. werde in sechs Tranchen aufgeteilt, die abhängig von ihrer Bonität verzinst werden.
Die Ratingagenturen Moody’s und Standard & Poor’s haben laut Angaben fünf der sechs Einzeltranchen von CB MezzCAP bewertet. Die erste, mit einem Aaa bzw AAA-Rating versehene Tranche werde mit 28 Basispunkten über Euribor, die fünfte mit Ba1 bzw. BB bewertete Tranche mit 390 Basispunkten über Euribor verzinst.
Quellen: Commerzbank, FINANCE
