(sta) Die Commerzbank verbrieft erstmals ein Portfolio von 503 Millionen Euro über die True Sale International GmbH (TSI) Plattform. Dahinter stehen knapp 400 Schuldscheindarlehen, die die Bank an mittelständische Unternehmen verschiedener Branchen in Deutschland vergeben hat.
Durch das Programm können die beteiligten Unternehmen die Portfolioeffekte und Refinanzierungsmöglichkeiten einer Kapitalmarkttransaktion nutzen, und zwar ab einem Volumen von 500.000 Euro.
Ein Special Purpose Vehicle (SPV) wird die Schuldscheindarlehen über die TSI-Plattform Ende Juli ankaufen und sich durch die Begebung von sechs verschiedenen Schuldverschreibungstranchen refinanzieren. Die Tranchen wurden von Fitch, Moody`s und S&P zwischen AAA/Aaa/AAA und B/B1/B bewertet.
Quellen: Commerzbank, FINANCE
