(cow) Der Düsseldorfer E.on-Konzern hat die Konditionen für seine am Mittwoch angekündigte Anleihe bekannt gegeben. Das Gesamtvolumen der Kapitalmaßnahme, die in zwei Tranchen emittiert wird, liegt bei 2,5 Milliarden Euro. Die erste Tranche umfasst ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro und ist am 7. Mai 2013 fällig. Dieser Teil wird mit einem Kupon von 5,125 Prozent verzinst, der Reoffer Price liegt bei 99,819. Der Spread der Anleihe liegt 73 Basispunkte über Midswaps.
Die zweite Tranche ist 1 Milliarde Euro schwer und wird am 7. Mai 2020 fällig. Dieser Teil wird mit einem Kupon von 5,75 Prozent verzinst, der Reoffer Price liegt bei 99,281. Der Spread der Anleihe liegt 110 Basispunkte über Midswaps. Beide Papiere werden in Luxemburg gelistet.
Die Emission wird von Calyon, der Commerzbank AG und Unicredit als Lead-Manager begleitet.
Quellen: E.on, FINANCE
