(anm) Die österreichische Erste Group Bank wird ihr Eigenkapital von derzeit 14,1 Milliarden Euro auf 15,7 Milliarden Euro erhöhen. Der Bruttoemissionserlös wird sich Bankangaben zufolge auf bis zu 1,65 Milliarden belaufen – vorausgesetzt die 60 Millionen neuen Aktien können zum derzeitigen Börsenkurs der Bank platziert werden. Das frische Kapital soll dem Kernkapital zugeführt werden.
Die Bank beabsichtigt, die ursprünglich angekündigte Ausgabe von Hybridkapital an die Republik Österreich durch die Kapitalerhöhung zu ersetzen. Durch die Kapitalzufuhr würde sich die Core-Tier 1-Quote von 6,5 Prozent auf rund 7,5 Prozent erhöhen.
Die Kapitalerhöhung erfolgt ‚at market‘ unter Wahrung der Bezugsrechte. Für 16 alte Aktien können drei neue gezogen werden. Die neuen Aktien werden in Österreich, der Tschechischen Republik und Rumänien im Rahmen eines öffentlichen Gebots an institutionelle Anleger und Privatanleger begeben.
Quellen: Erste Group Bank, FINANCE
Lesen sie hierzu auch: