Finanzierungen: EnBW, Hamburger Hochbahn, VW FS

EnBW emittiert zwei neue Anleihen, mit der Hamburger Hochbahn begibt das erste deutsche Verkehrsunternehmen einen Green Bond und Volkswagen Financial Services platziert ihre erste Auto-ABS-Anleihe in 2021 – der wöchentliche FINANCE-Ticker.

1. März 2021

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vonSarah Backhaus und Mara Koch

EnBW ist gleich zweimal am Anleihemarkt aktiv geworden. — EnBW

EnBW zapft Anleihemarkt an

Die EnBW hat zwei neue Unternehmensanleihen mit einem Volumen von insgesamt 1 Milliarde Euro begeben. Wie der Energiekonzern vergangene Woche mitteilte, hat die erste Anleihe über 500 Millionen Euro eine Laufzeit von sieben Jahren und wird mit 0,125 Prozent verzinst. Die zweite Anleihe hat ebenfalls ein Volumen von 500 Millionen Euro, läuft über zwölf Jahre und verfügt über einen Zinskupon von 0,5 Prozent.

EnBW zufolge war die Transaktion mehrfach überzeichnet. Als Joint Global Coordinators fungierten Citigroup, ING und Morgan Stanley. Zusätzliche Joint Bookrunners waren BayernLB, Commerzbank, HSBC und SEB. Das Geld soll für Infrastrukturprojekte im Bereich erneuerbare Energien eingesetzt werden.