(ame) Fitch Ratings hat die am Dienstag von Heidelberg Cement aufgelegten vorrangigen, unbesicherten Anleihen mit der Bonitätsnote BB- bewertet. Wie die Agentur mitteilte, will sich der Baustoffkonzern mit den Anleihen insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro sichern: 650 Millionen Euro mit einer fünfjährigen Anleihe, die mit 6,5 Prozent verzinst ist und 650 Millionen Euro mit einem zehnjährigen Papier mit 7,5-prozentiger Verzinsung (mehr Infos: HeidelbergCement plant weitere Anleihen).
Die Einnahmen sollen zum Teil dazu verwendet werden, eine im Dezember 2011 auslaufende syndizierte Verbindlichkeit zu begleichen. Die Bankverbindlichkeit hatte ursprünglich 6,5 Milliarden Euro betragen, konnte aber bereits durch zwei im Oktober und September begebene Anleihen mit dem Volumen von 2,5 Milliarden beziehungsweise von 2,25 Milliarden Euro auf knapp über 2,3 Milliarden gemindert werden.
Die Bonitätsbewertung der Anleihen entspricht dem Langfrist-Rating von HeidelbergCement. Fitch hatte dieses im Oktober von B auf BB- erhöht. Der Ausblick für die langfristigen Verbindlichkeiten des Baustoffkonzerns ist positiv. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten von HeidelbergCement sind mit B bewertet (mehr Infos: Fitch stuft HeidelbergCement Rating von B auf BB- hoch).
Quellen: Fitch Ratings, FINANCE
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