(cow) Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG hat eine nachrangige fest- bis variabel verzinsliche Anleihe begeben. Die Schuldverschreibung hat ein Volumen von 250 Millionen Euro. Die Anleihe wird im Jahr 2026 fällig. Die Hybridanleihe, die den Anforderungen für versicherungsaufsichtsrechtliche Eigenmittel entspricht, wurde von Standard & Poor’s mit BBB eingestuft.
Die US-amerikanische Investmentbank Morgan Stanley war Lead Manager der Emission. Desweiteren waren die Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG und die DZ Bank als Co-Lead Manager der Anleiheemission mandatiert. Linklaters hat Morgan Stanley als Lead Manager beraten.
Quellen: Linklaters, FINANCE