(cow) Der Heidelberger Zementhersteller HeidelbergCement will noch im Oktober 2007 über die Tochtergesellschaft HeidelbergCement Finance B.V. eine Euro-Anleihe emittieren. Die Anleihe mit einer Laufzeit bis 4. Januar 2018 und einer ersten Kuponzahlung am 4. Januar 2009 richtet sich an Privatanleger und besitzt einen Zinskupon von 5,625 Prozent p.a. Die Anleihe wird durch die HeidelbergCement AG besichert. Der Ausgabekurs beträgt 94 Prozent. Das genaue Emissionsvolumen soll erst später bekanntgegeben werden.
Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen zum Abbau bestehender Verbindlichkeiten genutzt werden.
Die Anleihe wird gemeinsam von der Commerzbank, der Landesbank Baden-Württemberg und Landesbank Hessen-Thüringen herausgegeben. Die Rating-Agenturen Moody’s, Standard & Poor’s und Fitch bewerten das Papier mit Baa3, BBB- bzw. BBB-.
Quellen: HeidelCement, FINANCE
