(cow) Der Zementhersteller HeidelbergCement hat über seine Tochtergesellschaft HeidelbergCement Finance B.V. eine Euro-Anleihe über 480 Millionen Euro erfolgreich am Markt platziert.
Die Anleihe mit einer Laufzeit bis 4. Januar 2018 verfügt über einen Zinskupon von 5,625 Prozent p.a. Das Papier wird von den Ratingagenturen Moody’s, Standard & Poor’s und Fitch mit Baa3, BBB- bzw. BBB- bewertet und dient zur Rückführung bestehender Verbindlichkeiten.
Die Konsortialführer der Transaktion waren die Commerzbank, die Landesbank Baden-Württemberg und die Landesbank Hessen-Thüringen. Der regionale Schwerpunkt der Vermarktung lag in Deutschland, mehr als 90 Prozent des Emissionsvolumens konnte bei inländischen Privatanlegern platziert werden.
HeidelbergCement beschäftigt rund 70.000 Mitarbeiter an 2.800 Standorten in 50 Ländern.
Quellen: HeidelbergCement, FINANCE
