(sap) Der Halbleiterkonzern Infineon begibt über seine Tochtergesellschaft Infinieon Technologies Holding B.V. eine garantierte nachrangige Wandelschuldverschreibung. Sie läuft 5 Jahre und soll mit einem festen Kupon zwischen 7 bis 8 Prozent ausgestattet sein. Der Wandlungspreis wird vermutlich 25 Prozent über dem durchschnittlichen Kurs der Infineon Aktie festgelegt. Es werden bis zu 74.950.000 Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil des Grundkapitals von 2,00 Euro je Aktie wandelbar sein. Der Erlös der Emission wird wohl zwischen 175,5 und 188,5 Millionen Euro liegen. Der Halbleiterkonzern aus Neubiberg will mit dem Geld seine Liquidität stärken und die Fälligkeitsstruktur seines Fremdkapitals verlängern. Die Credit Suisse war Sole Bookrunner der Emission und agierte zusammen mit der quirin bank als Joint Lead Manager.
Quellen: Infineon, FINANCE
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