(cow) Die US-Investmentbank J.P. Morgan soll die milliardenschweren Übernahmepläne des Chemiekonzerns Altana AG finanzieren. Medienberichten zufolge hat sich die Altana-Konzernspitze zu diesem Zweck bereits mit Bankvertretern in Wesel zusammengesetzt. Insgesamt geht es um ein Finanzierungsvolumen in Höhe von 4,2 Milliarden Euro. Die Finanzierung soll sich einem Bericht des Manager Magazins zufolge aus einer Kapitalerhöhung über 900 Millionen Euro, einer 500 Millionen Euro schweren Hybridfinanzierung, Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 200 Millionen Euro und einer 200-Millionen-Euro-Kreditlinie zusammensetzen. Die noch fehlenden 2,4 Milliarden Euro sollen durch Weiterverkäufe von Rockwood-Sparten refinanziert werden.
Wie das Manager Magazin in der vergangenen Woche berichtete, will der Weseler Chemiekonzern für vier Milliarden Euro das amerikanische Unternehmen Rockwood Holdings Inc. vom US-amerikanischen Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts (KKR) übernehmen. In Analystenkreisen bewertet man dieses Vorhaben allerdings kritisch. Altana erzielte 2007 mit etwa 4.650 Mitarbeitern einen Umsatz von knapp 1,3 Milliarden Euro. Rockwood hingegen erreichte im vergangenen Jahr mit 9.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 2 Milliarden Euro und ist damit um einiges größer als der deutsche Konzern.
Quellen: Manager Magazin, FINANCE
