Der Klinikbetreiber Asklepios will bei seinem Debüt am Anleihemarkt einen dreistelligen Millionenbetrag einsammeln. “Wir wollen das günstige Zinsumfeld und das Interesse an unserem Sektor nutzen”, sagte Finanzchef Stephan Leonhard (Bild) zu Reuters. Der Umfang der Emission soll unter der Schwelle von 500 Millionen Euro liegen. “Es wird vom Volumen her unter der Benchmark sein, etwa im unteren bis mittleren dreistelligen Millionenbereich.”
Mit der Emission will sich Asklepios die Möglichkeiten einer Kapitalmarktfinanzierung eröffnen. Einen Börsengang hat Leonhard aber nicht im Sinn. “Es gibt keine Pläne für einen Börsengang”, sagte der Manager. Die Einnahmen aus der Bond-Emission will er unter anderem zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten einsetzen. Asklepios gehörte zuletzt mit einem Marktanteil von rund 20 Prozent zu den großen privaten Klinikbetreibern in Deutschland.
Leonhard ist der Ansicht, dass der Markt auch für Emissionen ohne Bonitätsnote der Ratingagenturen aufnahmefähig ist (dazu: Dürr begibt Anleihe von bis zu 150 Millionen Euro). Asklepios will nun vom 14. bis 16. September bei Investoren die Werbetrommel für den Bond rühren. “Den genauen Zeitpunkt für das Bookbuilding haben wir noch nicht entschieden.”
Quelle: Reuters
