(sta) Der Pharmariese Merck wird eine Kapitalerhöhung durchführen, um die Übernahme von Serono zu finanzieren. Das beschloss heute die Geschäftsleitung der Merck KGaA mit Zustimmung des Aufsichtsrats und des persönlich haftenden Gesellschafters mit Kapitalanteil, der E. Merck OHG. Das Grundkapital erhöht sich dadurch von gegenwärtig rund 133 Millionen auf gut 168 Millionrn Euro.
Die Transaktion besteht aus einem Bezugsangebot an die Kommanditaktionäre und der Zuteilung von Bezugsrechten an die E. Merck OHG als persönlich haftendem Gesellschafter der Merck KGaA. Die insgesamt fast 14 Millionen neuen Aktien werden von den Mitgliedern eines Bankenkonsortiums unter Führung von Deutsche Bank, Citigroup und Goldman Sachs zu einem Bezugspreis von 78,00 Euro pro Aktie übernommen. Darüber hinaus teilte die Die E. Merck OHG der Gesellschaft ihre Absicht mit, ihren Kapitalanteil über die Platzierung der Bezugsrechte hinaus zu erhöhen. Insgesamt werden Merck KGaA so voraussichtlich rund 2,055 Milliarden Euro zufließen.
Quellen: Merck, FINANCE
