(cow) Die Darmstädter Merck KGaA hat am Freitag eine dreijährige Benchmark-Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert. Der Kupon der Anleihe beträgt 4,75 Prozent und der Ausgabepreis 99,700 Prozent. Dies entspricht einem Zinsaufschlag von 50 Basispunkten über der Swap-Mitte. Die Anleihe wird an der Luxemburger Börse gehandelt.
Die Anleihe war nach Angaben von Merck mehrfach überzeichnet. Die überwiegend institutionellen Investoren stammen aus Deutschland, Frankreich, Skandinavien, Großbritannien und Benelux. Der Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Mit der Platzierung der Anleihe wurden Dresdner Kleinwort, Goldman Sachs International und Société Générale CIB als Konsortionalführer beauftragt.
Merck wird derzeit bei Moody’s mit Baa1 (stable outlook) und bei S & P mit BBB+ (stable outlook) bewertet.
Quellen: Merck, FINANCE