(cow) Die Q-Cells AG hat die Emission einer nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandelschuldverschreibung mit einem Volumen von rund 350 Millionen Euro beschlossen. Das Anleihevolumen kann um weitere 50 Millionen Euro erhöht werden. Die Schuldverschreibung wird von der Q-Cells-Tochtergesellschaft Q-Cells International Finance B.V. begeben und durch die Q-Cells garantiert.
Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt 5 Jahre. Sie wird zu 100 Prozent des Nennbetrages begeben und wird mit einem Kupon von 1,375 Prozent bis 1,875 Prozent ausgegeben. Citigroup und Dresdner Kleinwort agieren als Joint Lead Manager und Bookrunner. Die HVB agiert als Co-Lead Manager für die Emission.
Quellen: Q-Cells, FINANCE