Deutschlands zweitgrößter Stahlkonzern Salzgitter begibt eine 300 Millionen Euro schwere Wandelanleihe. “Es gibt keine speziellen Anlass, wofür man Geld benötigen würde. Wir nutzen die günstigen Möglichkeiten des Kapitalmarkts, um unsere finanziellen Freiheitsgrade zu erhalten und zu erhöhen”, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. Die Wandelanleihe stehe in keinem Zusammenhang mit der möglichen Aufstockung des Anteils an der Kupferhütte Aurubis. Ungeachtet dessen gelte aber weiterhin, dass Salzgitter seinen Aurubis-Anteil bei günstiger Gelegenheit auf bis zu 29,9 Prozent aufstocken werde.
Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre. Sie wird zu 100 Prozent des Nennwertes begeben und voraussichtlich um den 6. Oktober 2009 ausgegeben. Der Kupon sollte zwischen 0,625 und 1,625 Prozent liegen und im Laufe des Dienstags in einem Bookbuilding-Prozesses ermittelt werden.
Die Ankündigung der Wandelanleihe belastete den Aktienkurs. Im Geschäft des Brokerhauses Lang & Schwarz lagen die Papiere des Stahlkonzerns 1,8 Prozent unter ihrem Vortagesschluss von 68,45 Euro und waren damit Schlusslicht im Dax.
Quelle: Reuters
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