(ank) Der Softwarekonzern SAP hat die endgültigen Bedingungen für seine 1 Milliarde Euro schwere Anleihe festgelegt. Wie eine den Verkauf begleitende Bank am Mittwoch mitteilte, soll die erste, 500 Millionen Euro umfassende Tranche mit vier Jahren Laufzeit mit 45 Basispunkten über Midswaps verzinst werden und damit am unterhalb der vorher kommunizierten Guidance von 50 bis 55 Basispunkten. Der Kupon wurde mit 2,5 Prozent festgelegt, der Reoffer-Preis liegt bei 99,755.
Die ebenfalls 500 Millionen Euro schwere zweite Tranche mit einer Laufzeit von sieben Jahren soll hingegen mit 70 Basispunkten über Midswaps verzinst werden. Die Guidance lautete vorher auf 75 bis 80 Basispunkte. Der Kupon liegt bei 3,5 Prozent, der Reoffer-Preis bei 99,78.
Bei der Emission agieren BNP Paribas, Deutsche Bank, ING und JP Morgan Chase gemeinschaftlich als Lead Manager. Wie SAP vor wenigen Tagen mitteilte handele es sich bei der Kapitalaufnahme um eine Vorratsmaßnahme, um die Finanzmittel zu erhöhen.
Quellen: Dow Jones, FINANCE
