(sap) Die SGL Carbon SE begibt eine Wandelanleihe mit einem Volumen von 190 Millionen Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Der Kupon liegt bei 3,5 Prozent p.a. Der Wandlungspreis je Aktie beträgt 29,39 Euro, was einer Prämie von 30 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien des Kohlenstoffspezialisten entspricht. Die Anleihe wird damit in rund 6,5 Millionen nennwertlose Stückaktien wandelbar sein. Joint Lead Managers und Joint Bookrunners der Emission sind ABN Amro, Commerzbank und Morgan Stanley. LBBW und UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank) agieren als Co-Lead Managers.
Die SGL Group will den Erlös nach eigenen Angaben für ihre Expansions- und Innovationspläne im Geschäftsfeld Advanced Materials und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Der MDAX-Konzern erzielte 2008 mit 6.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro und ein EBIT von 306 Millionen Euro.
Quellen: SGL Group, FINANCE