(cow) Der Münchener Großkonzern Siemens AG hat eine Schuldverschreibung über 5 Milliarden US-Dollar begeben. Die begleitenden Konsortialbanken waren unter der Führung von Deutsche Bank Securities und JPMorgan außerdem noch die Citigroup und Morgan Stanley. Die Sozietät Shearman & Sterling LLP hat mit Teams aus in Düsseldorf, Frankfurt und London die Konsortialbanken beraten.
Das Angebot der Siemens AG umfasst 750 Millionen US-Dollar als variabel verzinsliche Wertpapiere, die im Jahr 2009 werden, sowie 750 Millionen US-Dollar (Verzinsung: 5,5 Prozent), fällig im Jahr 2012. Darüber hinaus umfasst die Schuldverschreibung 1,75 Milliarden US-Dollar (5,75 Prozent), die im Jahr 2016 fällig sind, sowie 1,75 Milliarden US-Dollar (6,125 Prozent), fällig im Jahr 2026.
Quellen: Shearman Sterling, FINANCE
