(sap) Symrise platzierte erstmalig einen Schuldschein in Höhe von 75 Millionen Euro. Die Emission war nach Unternehmensangaben deutlich überzeichnet, denn ursprünglich hatte das Holzmindener Unternehmen lediglich ein Volumen von 50 Millionen Euro geplant. In- und ausländischen Investoren aus dem Banken- und Sparkassensektor zeichneten das Darlehen mit einer Laufzeit von vier Jahren. Das Pricing lag in der Mitte der vorgegebenen Bandbreite, 280 Basispunkte über Marge. Der Duft- und Geschmackstoffanbieter will mit dem Emissionserlös mittelfristig seine Kapitalbasis stärken. Sole Lead Manager und Sole Bookrunner bei der Transaktion war die LBBW. Der MDax-Konzern hat 2008 einen Umsatz von 1,32 Milliarden Euro erzielt.
Quellen: Symrise, FINANCE
