(sap) Die Telekom Austria will sich nach Informationen der Reuters-Tochter IFR mindestens 500 Millionen Euro vom Kapitalmarkt holen. Das Unternehmen plane eine zehnjährige Anleihe in Benchmark-Größe, hieß es von den mit der Transaktion beauftragten Banken am Montag. Das Papier werde voraussichtlich mit 175 bis 180 Basispunkten über Swapmitte bepreist.
Zuvor habe die Telekom Austria dem Bericht zufolge BNP Paribas, die Erste Group, die Raiffeisen Bank International und die Royal Bank of Scotland beauftragt, eine Telefonkonferenz für Investoren zu organisieren. Von dem Unternehmen war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten, heißt es in dem Bericht weiter. Allerdings teilte das österreichische Telekommunikationsunternehmen in einer Ad-hoc-Mitteilung mit, dass ihre Finanztochter, die Telekom Finanzmanagement GmbH, eine Emission eines senior unsecured Eurobond mit Benchmark-Volumen plane, abhängig von Marktbedingungen. Die Anleihe werde durch die Telekom Austria AG garantiert. Die Schuldverschreibungen solle im Rahmen des neu aufgesetzten Euro-Medium-Term-Note-Programms in Höhe von 2,5 Milliarden Euro begeben werden. Zum Volumen und zur Laufzeit äußerte sich der Konzern nicht.
Quellen: Handelsblatt, Telekom Austria, FINANCE
