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Telekom legt Konditionen für neue Anleihen fest

(sap) Die Deutsche Telekom hat die Konditionen für neue Firmenanleihen im Volumen von 2 Milliarden Dollar festgelegt. Eine 5-jährige Anleihe würde den Investoren mit einem Aufschlag von 153 Basispunkten über den 5-jährigen US-Staatsanleihen zu einem Preis von 99,437 Dollar pro 100 Dollar Kapitalbetrag angeboten, teilte der Konzern mit. Das Papier habe einen Kupon von 2,25 Prozent und eine effektive Rückzahlungsrendite von 2,37 Prozent. Der 30-jährige Bond sei mit einem Aufschlag von 190 Basispunkten über den 30-jährigen US-Staatsanleihen angeboten worden. Der Preis betrage 98,604 Dollar pro 100 Dollar Kapitalbetrag. Der Kupon liege bei 4,875 Prozent, die effektive Rückzahlungsrendite bei 4,965 Prozent. Die Bonds würden internationalen institutionellen Anlegern als Privatplatzierung angeboten werden, heißt es weiter. Lead-Manager für die Emission sind Credit Suisse, Morgan Stanley und Societe Generale Corporate & Investment Banking.

 

Quellen: Reuters, Dow Jones, FINANCE

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