(cow) Der Hannoveraner Reisekonzern TUI AG hat die Emission einer unbesicherten, nicht nachrangigen Wandelanleihe beschlossen. Insgesamt soll das Papier ein Volumen von bis zu 715 Millionen Euro besitzen und für allgemeine Unternehmenszweicke sowie die Refinzierung eines Teils der bestehenden Verbindlichkeiten verwendet werden.
Die Anleihe soll ein anfängliches Mindestvolumen von 550 Millionen Euro besitzen. Die Laufzeit der Anleihe betrage fünf Jahre und drei Monate. Die Anleihe werde zu 100 Prozent des Nennwertes am 1. Juni 2007 begeben, der Kupon soll zwischen 2,75 Prozent und 3,25 Prozent p.a. rangieren.
Der Konzern hat die Citigroup, die Deutsche Bank und die UniCredit MIB mit der Platzierung der Anleihe beauftragt.
Quellen: TUI, FINANCE
