Der weltgrößte Reiseveranstalter Tui Travel erlebt nach der Platzierung seiner angekündigten Wandelanleihe eine Kehrtwende beim Aktienkurs. Nachdem das Papier bei der Verkündung der Finanzierungspläne am Dienstag zunächst in den Keller gerutscht war, legte der Kurs am Mittwoch wieder zu. Die Wandelanleihe, mit deren Erlös das Unternehmen unter anderem die Rückzahlung eines Darlehens an seine deutsche Mutter Tui finanzieren will, fällt nach Angaben vom Dienstagabend mit 350 Millionen Pfund (382 Mio Euro) noch um 50 Millionen Pfund höher aus als zunächst angekündigt.
Die Rating-Agentur Moody’s hatte Tui wenige Tage zuvor eine angespannte Liquiditätslage vorausgesagt. Die neue Wandelanleihe hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2014 und wird mit sechs Prozent pro Jahr verzinst. Den Wandlungspreis setzte Tui Travel auf 349,3 Pence je Aktie fest, 33 Prozent über dem gewichteten Durchschnittspreis zwischen Bekanntgabe und Preisfestlegung. Das Geld will Tui Travel zur schnelleren Rückzahlung des bestehenden Milliardenkredits an den Tui-Konzern und zur Finanzierung von Übernahmen einsetzen.
Der deutsche Tui-Konzern kündigte unterdessen an, seinen Tui-Travel-Anteil von derzeit 51,6 Prozent um weitere 2,9 Prozent aufzustocken. Auf diese Weise will sich das Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte auch für den Fall sichern, dass die Zeichner der Wandelanleihe ihre Papiere komplett in neue Aktien eintauschen.
Quelle: dpa-AFX
