Die Volkswagen Leasing GmbH hat ihre zweiteilige, forderungsbesicherte Bondemission aufgestockt und die Preisindikation aktualisiert. Die mit “AAA” bewertete Tranche sei auf 500 Millionen von 457,5 Millionen Euro aufgestockt worden, teilte eine der mit der Transaktion beauftragten Banken am Mittwoch mit. Die Preisindikation für diese Tranche liege bei 68 bis 70 Basispunkten über Ein-Monats-Euribor, nach zuvor 70 Basispunkten über Ein-Monats-Euribor.
Für die zweite Tranche liege die Preisindikation nun bei 150 bis 155 Basispunkten über Ein-Monats-Euribor, nach zuvor 150 bis 160 Basispunkte über dem Ein-Monats-Euribor. Die Tranche wurde auf 19,1 Mio von 17,5 Millionen Euro aufgestockt. Die zweite Tranche ist mit einem “A+”-Rating versehen.
Lead Manager sind die Commerzbank AG und die HSBC Holdings plc. Die Preisfestsetzung soll noch am Mittwoch erfolgen.
Quelle: Dow Jones
