(mad) Die zweite Auflage von H.E.A.T. Mezzanine, dem Mezzanine-Programm von HSBC Trinkaus Burkhardt, steht kurz vor der Verbriefung. 280 Millionen Euro Nachrangkapital werden an 47 Unternehmen ausgereicht. HSBC platziert 249,2 Millionen Euro davon in zwei von Moody’s gerateten Tranchen am Kapitalmarkt. Die restliche 30,8 Millionen Euro werden privat platziert. Die Grundlaufzeit von H.E.A.T. 2 beträgt 7 Jahre, die Unternehmen, deren Namen nicht veröffentlicht wurden, haben zwischen 2 und 12,5 Millionen Euro aufgenommen. Für beide Seiten sind Kündigungsrechte definiert, nach deren Auslösung der gesamte Betrag plus eine Vorfälligkeitsentschädigung fällig wird. Die erste Auflage von H.E.A.T., das laut Branchenkennern stark an das HVB-Programm PREPS angelehnt ist, wurde im vergangenen Jahr platziert.
Quelle: FINANCE
