Biontech sammelt über 500 Millionen Dollar ein
Das Biotechnologieunternehmen Biontech hat ein neues Zeichnungsangebot mit einem Volumen von 5,5 Millionen American Depositary Shares (ADS) mit fester Übernahmezusage bekanntgegeben („Underwritten Offering“). Der Emissionspreis liegt bei 93 Dollar (rund 80,32 Euro) je ADS, wodurch Biontech ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 551,5 Millionen Dollar (rund 476,3 Millionen Euro) zufließen wird.
Mit dem Geld wollen die Mainzer die Entwicklung eines Impfstoffes für das Coronavirus und weitere Impfstoffprojekte im Bereich Krebs finanzieren. JP Morgan, BofA Securities und Berenberg fungieren als Lead Joint Book-Running Managers im Rahmen des Underwritten Offering sowie als Joint Dealer-Managers und Subscription Agents für das Rights Offering. Zudem begleiten UBS Investment Bank als Joint Book-Running Manager und Canaccord Genuity als Lead Manager das Underwritten Offering. Commerzbank, Wolfe Capital Markets and Advisory und Bryan, Garnier & Co. sind Co-Manager des Underwritten Offering.