Der deutsch-spanische Stahl-Recycling-Spezialist Befesa hat über ein Re-Pricing die jährlichen Zinskosten seines Term Loan B um 2,6 Millionen Euro pro Jahr gesenkt. Seit Juni vergangenen Jahres läuft die komplette Fremdfinanzierung des Konzerns über den Term Loan, der ein Volumen von 526 Millionen Euro hat. Der neue Zinssatz liegt bei Euribor plus 200 Basispunkte, bislang lag die Prämie bei 250 Basispunkten. Gelänge es Befesa-CFO Wolf Lehmann, den Leverage unter 1,75x Ebitda zu senken, sänke der Zinssatz sogar auf Euribor plus 125 Basispunkte. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erhöhte sich der Leverage wegen eines großen Ausbauprogramms allerdings von 2,1x auf 2,6x Ebitda.
Der Pflegeimmobilienentwickler Senivita hat Details zur angekündigten Modifikation der im Mai auslaufenden Wandelanleihe bekanntgegeben. Demnach soll die Laufzeit der Anleihe um weitere fünf Jahre bis zum 11. Mai 2025 verlängert werden. Das Wandlungsrecht soll entfallen, dafür werde der Zinssatz von derzeit 6,5 Prozent auf 8,5 Prozent erhöht. Die Gläubiger der Anleihe müssen den Änderungen jedoch erst noch zustimmen.
Der digitale Mittelstandsfinanzierer Creditshelf hat den Start einer Initiative für Wachstumsfinanzierung bekannt gegeben. Das börsennotierte Fintech möchte „schnell wachsenden Jungunternehmen einen zusätzlichen Finanzierungsbaustein und Investoren eine attraktive Anlagemöglichkeit" bieten, hieß es in einer Pressemitteilung. Dabei sollen entsprechende Lösungen zwischen klassischer Bankenfinanzierung und dem Venture Debt-Markt die Suche nach passenden Finanzierungsmöglichkeiten verbessern. Nähere Details nannte das Unternehmen nicht.
Der E-Scooter-Anbieter Tier Mobility hat seine Series-B-Finanzierungsrunde auf über 100 Millionen Dollar (92,6 Millionen Euro) erweitert. Ursprünglich hatte das Unternehmen im Oktober vergangenen Jahres mit der Runde noch 60 Millionen Dollar (54,6 Millionen Euro) eingesammelt. Die zusätzlichen Mittel stammen nun von den Investoren RTP Global und Novator sowie einem US Debt-Fonds. Die Erlöse will Tier Mobility vor allem in Forschung und Entwicklung investieren. JP Morgan fungierte als Finanzberater und Vermittlungsagent bei der Erweiterung der Series-B-Runde.
Verianos Real Estate, ein Investment- und Beratungshaus mit Fokus auf Immobilienmärkte, begibt eine neue Unternehmensanleihe. Der im Rahmen einer Inhaberschuldverschreibung platzierte Bond über 30 Millionen wird ausgewählten Investoren per Privatplatzierung angeboten, teilt Verianos mit. Er umfasst mehrere Tranchen, wobei die erste Tranche über ein Volumen von 10 Millionen Euro verfügt. Der Zinskupon liegt bei 6 Prozent und die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Die Emission wird von der BankM als Lead Manager sowie von Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist und der GBR Financial Services als Selling Agents begleitet. Die Erlöse möchte Verianos vor allem in bestehende Immobilienfonds sowie in Fundraising-Prozesse eigener Fonds investieren.
Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat eine besicherte Anleihe über 50 Millionen Euro begeben. Der Bond mit einer Laufzeit von vier Jahren konnte vollständig bei institutionellen Investoren platziert werden. Die Anleihe soll sowohl an der Börse in Frankfurt als auch in Oslo gelistet werden. Begleitet wurde die Emission von der Investmentbank Pareto Securities. Rechtlich wurde Mutares von der Kanzlei Noerr (Federführung: Julian Schulze De la Cruz, Holger Alfes und Ralph Schilha) beraten.
Das Immobilienunternehmen Eyemaxx Real Estate hat eine Bezugsrechts-Kapitalerhöhung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die Ausgabe von bis zu 880.000 neuen Aktien auf rund 6,23 Millionen Euro erhöht werden. Investoren können die Papiere demnach im Verhältnis von 6:1 und zu einem Bezugspreis von 9 Euro erwerben. Das frische Kapital will Eyemaxx für die Umsetzung von Immobilienprojekten und den Ausbau des Bestandsportfolios nutzen. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers begleitet die Platzierung als Sole Bookrunner.
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig, ein Produzent von Motoren- und Getriebeteilen, prüft im Rahmen einer Privatplatzierung die Aufstockung seiner im Dezember vergangenen Jahres begebenen Schuldverschreibungen um bis zu 6,8 Millionen Euro auf 15 Millionen Euro. Bislang waren die mit 6,5 Prozent verzinsten Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2025 im Volumen von 8,2 Millionen Euro begeben worden. Die Quirin Privatbank wurde demnach mit der Ansprache potenzieller Investoren beauftragt, teilt das Unternehmen mit. Eine endgültige Entscheidung über die Finanzierung wird auf Grundlage des Investoren-Feedbacks und des vorherrschenden Marktumfelds getroffen.
Der Projektentwickler Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft hat eine die erste Tranche ihrer neuen Unternehmensanleihe 2020/2025 mit einem Volumen von 50 Millionen Euro abgeschlossen. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit 5 Prozent verzinst. Die Transaktion wurde von der ICF Bank als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner durchgeführt.
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