Schuldscheine

Freenet will wegen der Coronakrise seine Dividendenzahlung aussetzen.

04.05.2020

Wegen Schuldschein: Freenet streicht Dividende

Freenet-CFO Ingo Arnold streicht die Dividende zusammen, um für anstehende Schuldscheinfälligkeiten gerüstet zu sein. Der Markt quittiert die Vorsicht des CFOs mit einem Kurssturz.

Der Technologiekonzern Voith hat den größten Schuldschein des ersten Quartals begeben. Das Papier ist an einen Nachhaltigkeitsfaktor gekoppelt.

16.04.2020

Preisniveau am Schuldscheinmarkt zieht an

Auch am Schuldscheinmarkt geht die Coronakrise nicht spurlos vorbei. Wer den Markt anzapft, muss tiefer in die Tasche greifen. Debüt-Emittenten und ausländische Unternehmen halten sich gleich ganz zurück.

Platziert erstmalig ein Schuldscheindarlehen: Automobilzulieferer Schaeffler

09.04.2020

Schaeffler begibt erstmals (grünen) Schuldschein

Bei seinem Doppeldebüt auf dem Schuldscheinmarkt kann sich Schaeffler 350 Millionen Euro sichern. Der Autozulieferer hat sich für seine Premiere einen durch Corona stark geprägten Markt ausgesucht.

Leoni-Werk in Langfang/China: Das drängendste Refinanzierungsproblem des angeschlagenen Autozulieferers steht kurz vor der Lösung.

21.02.2020

Leoni löst sein Schuldscheinproblem

Leoni ist es nach FINANCE-Informationen gelungen, die unmittelbare Liquiditätskrise abzuwenden: Die Kernbanken wollen die Refinanzierung des Schuldscheins stemmen. Trotzdem liebäugeln einige wohl damit, ihre Kredite zu verkaufen.

FINANCE-Schuldschein-Update

Quartalsweise erhalten Sie im Schuldschein-Update einen Überblick über den Markt.
In den Daten ist eine Liste der größten Emissionen enthalten.

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20.01.2020

Autobranche treibt den Schuldscheinmarkt

Der Schuldscheinmarkt war 2019 äußerst aktiv, vor allem die Automotive-Branche sorgte für milliardenschwere Deals. Und auch Innovationen gab es einige – das FINANCE-Schuldschein-Update.

11.12.2019

Leoni beauftragt Sanierungsgutachten nach IDW S6

Leoni will seine Cash-Basis um 200 Millionen Euro erhöhen, doch dafür müssen die kreditgebenden Banken erst noch überzeugt werden: Die Nürnberger wollen sich ein Sanierungsgutachten nach IDW S6 erstellen lassen.

25.11.2019

Wie Plattformen den Schuldscheinmarkt prägen

Im Schuldscheinmarkt verdient zwar kaum jemand Geld, aber er wächst rasant. Eine nicht unproblematische Rolle dabei spielen die digitalen Schuldscheinplattformen, zeigt ein Whitepaper des FINANCE Think Tank Corporate Banking & Finance.

17.10.2019

LBBW erobert Top-Position am Schuldscheinmarkt zurück

Mit einem starken dritten Quartal hat die LBBW die Pole-Position im Schuldscheinmarkt zurückerobert und dabei auch ein Rekordprojekt von Porsche begleitet. Wer profitierte, wer zurückgefallen ist: das FINANCE-Schuldschein-Update.

15.10.2019

Schuldschein-Investoren werden strenger

Immer mehr Unternehmen, die den Schuldscheinmarkt anzapfen, verfügen über ein externes Rating. Woran das liegt, ist unter Marktbeobachtern allerdings umstritten.

14.08.2019

Cash-Drain bei Leoni gewinnt an Schärfe

Bei dem angeschlagenen Autozulieferer Leoni hat sich die Finanzlage im zweiten Quartal noch weiter verschärft. Jetzt rückt ein fällig werdender Schuldschein in den Blickpunkt.

FINANCE-TV

Baywa-CFO Helber: „Der Green-Bond-Markt ist en vogue“

Alle Sendungen

12.07.2019

LBBW verliert Dominanz am Schuldscheinmarkt

Ausländische Emittenten haben den Schuldscheinmarkt zu einem Rekordquartal getrieben – und dabei die Spitze der League Tables der begleitenden Banken ordentlich durcheinandergewirbelt.

26.06.2019

Evotec gibt Debüt am Schuldscheinmarkt

Evotec hat erstmals den Schuldscheinmarkt angezapft – und sammelte gleich 150 Millionen Euro mehr ein als zunächst geplant. Mit dem Geld soll unter anderem ein M&A-Deal finanziert werden.

21.06.2019

Ausländer erobern den Schuldscheinmarkt

Die Hälfte aller Schuldscheinemissionen in diesem Jahr gehen auf das Konto von ausländischen Unternehmen. Die LBBW sieht darin aber keine Gefahr für den Markt – im Gegenteil.

Florian Frank stellte auf der 13. Distressed-Assets-Konferenz den neuen Restrukturierungsplan von Gerry Weber vor.

Die Restrukturierungswelle schwappt nach Deutschland

Die Teilnehmer auf der 13. Distressed-Assets-Konferenz sind sich alle einig: Die Restrukturierungswelle hat Deutschland erreicht. Dabei könnten zwei derzeit populäre Finanzierungsinstrumente wie Brandbeschleuniger wirken.

Steil nach oben: Nach einem ruhigen Jahresbeginn am Schuldscheinmarkt stieg die Zahl der Transaktionen im April deutlich.

Verhaltener Auftakt am Schuldscheinmarkt

Nach einem starken Jahresende lässt es der Schuldscheinmarkt 2019 erstmal ruhiger angehen. Die ersten Transaktionen im April zeigen allerdings deutlich, dass von einer Flaute nicht die Rede sein kann.

Das Comeback des Schuldscheinmarkts

2018 hat sich für den Schuldscheinmarkt doch noch zu einem erfolgreichen Jahr gemausert, dem überaus aktiven zweiten Halbjahr sei Dank. Kurz vor Jahresende ereignete sich zudem noch eine bemerkenswerte Transaktion.

Die NordLB steigt in das Rennen um den führenden Marktplatz für digitale Schuldscheine ein und gründet zu diesem Zweck das Fintech Finpair.

Auch NordLB startet Fintech-Schuldscheinplattform

Die NordLB steigt mit der Gründung des Fintechs Finpair in das Rennen um die Marktführerschaft bei digitalen Schuldscheinplattformen ein. Die Etablierung einer bankenübergreifenden marktweiten Plattform rückt damit in weite Ferne.

Gerry Weber hat mit seinen Geldgebern eine Stundung seines fälligen Schuldscheins bis Ende Januar vereinbart.

Atempause für Gerry Weber

Gerry Weber verschafft sich etwas Luft: Das Krisenunternehmen hat mit seinen Gläubigern einen Aufschub für die Rückzahlung eines Schuldscheins vereinbart. Doch es gibt auch schlechte Nachrichten: Das Modehaus kassiert erneut seine Prognosen.

Die Loan Market Association LMA hat einen Standard für die Schuldschein-Dokumentation veröffentlicht.

LMA etabliert neuen Schuldscheinstandard

Die LMA hat einen neuen Schuldscheinstandard veröffentlicht. Damit reagiert der Interessenverband auf die zunehmende Digitalisierung und Internationalisierung des urdeutschen Finanzierungsinstruments.

FINANCE-Marktübersicht

DAX

Dollarkurs

Goldpreis

Silberpreis

Quelle: Ariva.de; Kursanbieter: L&S (DAX)

Nachdem bereits mehrere deutsche Banken vorgelegt haben, bietet nun auch die HSBC digitale Schuldscheinplatzierungen an.

04.07.2018

HSBC startet digitale Schuldscheinplattform

Die HSBC legt nach FINANCE-Informationen einen Marktplatz für Schuldscheine auf. Firmenkunden sollen so erhebliche Einsparungen erzielen. Die Konkurrenz ist aber enorm.

Die Telekom und der Stromkonzern Verbund haben als erste Unternehmen eine Schuldscheintransaktion über eine digitale Emissionsplattform abgeschlossen.

18.05.2018

Der Schuldschein wird digitalisiert

Erst Telekom, jetzt Verbund: Zwei Großkonzerne haben neue Schuldscheinplattformen genutzt und damit die Diskussion um die Rolle von Fintechs in dem verschwiegenen Schuldscheinmarkt angeheizt. Ist das der Beginn eines großen Wandels?

27.04.2018

Schuldschein-Boom flaut ab

Die Boom-Phase am Schuldscheinmarkt lässt nach: Zum Jahresanfang 2018 wurden deutlich weniger Schuldscheine platziert als im Vorjahr. Einige Emittenten haben bei ihren Transaktionen zu kämpfen.

Pleite mit Ansage? Der Zusammenbruch des britischen Baukonzerns Carillion hat die Investoren am Schuldscheinmarkt aufgeschreckt.

03.04.2018

Schuldscheinmarkt: „Carillion war schon zur Emission riskant“

Oben wackeln die Großemittenten Carillion und Steinhoff, und unten drängen immer mehr bonitätsschwache Mittelständler an den Schuldscheinmarkt. Besteht Grund zur Sorge?

19.03.2018

Helaba digitalisiert Schuldscheinemission mit Fintech

Schneller, preiswerter, transparenter: Die Helaba will mithilfe des Fintechs Value Concepts die Platzierung von Schuldscheinen verbessern. Als erstes Unternehmen begibt nun der österreichische Energieversorger Verbund einen Schuldschein über die neue Plattform.

26.01.2018