Schuldscheine

FINANCE-Schuldschein-Update

Quartalsweise erhalten Sie im Schuldschein-Update einen Überblick über den Markt.
In den Daten ist eine Liste der größten Emissionen enthalten.

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Wie geht es weiter mit den digitalen Schuldscheiplattformen? Das glauben die Marktteilnehmer.
25.11.2019

Wie Plattformen den Schuldscheinmarkt prägen

Im Schuldscheinmarkt verdient zwar kaum jemand Geld, aber er wächst rasant. Eine nicht unproblematische Rolle dabei spielen die digitalen Schuldscheinplattformen, zeigt ein Whitepaper des FINANCE Think Tank Corporate Banking & Finance.
Nachdem zum Halbjahr 2019 drei der Top-5 Schuldscheinemittenten nicht aus Deutschland stammten, hat sich das Verhältnis im dritten Quartal wieder gedreht: Vier der fünf größten Transaktionen entfallen inzwischen auf deutsche Unternehmen, da sich neben Porsche im dritten Quartal auch die Gewobag Wohnungsbau mit einem 700 Millionen Euro schwerem Papier sowie der Dax-Konzern Fresenius mit einem Papier gleichen Volumens in den Top-5 platzieren konnten. Nach neun Monaten entfällt Refinitiv zufolge damit die Hälfte der zehn größten Transaktionen auf deutsche Emittenten, drei Platzierungen in den Top-10 gehen an französische Emittenten. Mit Barry Callebaut ist ein Schweizer Unternehmen und mit dem Stahlkonzern Arcelor Mittal ein Luxemburger Konzern vertreten.
17.10.2019

LBBW erobert Top-Position am Schuldscheinmarkt zurück

Mit einem starken dritten Quartal hat die LBBW die Pole-Position im Schuldscheinmarkt zurückerobert und dabei auch ein Rekordprojekt von Porsche begleitet. Wer profitierte, wer zurückgefallen ist: das FINANCE-Schuldschein-Update.
Schuldscheinmarkt: Die arrangierenden Banken kommen ihrer Rolle als „Gatekeeper“ im Markt wieder stärker nach.
15.10.2019

Schuldschein-Investoren werden strenger

Immer mehr Unternehmen, die den Schuldscheinmarkt anzapfen, verfügen über ein externes Rating. Woran das liegt, ist unter Marktbeobachtern allerdings umstritten.
Verbrennt weiterhin hin viel Geld: Automobilzulieferer Leoni
14.08.2019

Cash-Drain bei Leoni gewinnt an Schärfe

Bei dem angeschlagenen Autozulieferer Leoni hat sich die Finanzlage im zweiten Quartal noch weiter verschärft. Jetzt rückt ein fällig werdender Schuldschein in den Blickpunkt.
12.07.2019

LBBW verliert Dominanz am Schuldscheinmarkt

Ausländische Emittenten haben den Schuldscheinmarkt zu einem Rekordquartal getrieben – und dabei die Spitze der League Tables der begleitenden Banken ordentlich durcheinandergewirbelt.
Das Biotechnologieunternehmen Evotec platziert zum ersten Mal einen Schuldschein. Die eingesammelten 250 Millionen sollen unter anderem eine Akquisition finanzieren.
26.06.2019

Evotec gibt Debüt am Schuldscheinmarkt

Evotec hat erstmals den Schuldscheinmarkt angezapft – und sammelte gleich 150 Millionen Euro mehr ein als zunächst geplant. Mit dem Geld soll unter anderem ein M&A-Deal finanziert werden.

FINANCE-Marktübersicht

DAX

DAX Chart

Dollarkurs

Dollarkurs Chart

Goldpreis

Goldpreis Chart

Silberpreis

Silberpreis Chart

Quelle: Ariva.de; Kursanbieter: L&S (DAX)

21.12.2017

Erwin-Hymer-CFO Stefan Junker kündigt Schuldschein-Debüt an

Nach nur wenigen Wochen im Amt hat Hymers neuer CFO Stefan Junker die Finanzierung umgekrempelt. Mit dem frischen Geld will der Wohnwagenhersteller den asiatischen Markt erobern.
Ist der britische Baukonzern Carillion wirklich „too big to fail“? Die Krise des Unternehmens, das erst im Januar einen Schuldschein emittiert hat, spitzt sich zu.
17.11.2017

Wackelemittent Carillion schockt Schuldscheininvestoren

Der britische Baukonzern Carillion reißt die Covenants und muss seine Bilanz restrukturieren. Dem erfolgsverwöhnten Schuldscheinmarkt droht ein herber Einschlag.

23.10.2017

FINANCE-Schuldschein-Update: Erneut auf Rekordkurs

Von Experten unerwartet steuert der Schuldscheinmarkt nach dem dritten Quartal klar auf einen neuen Rekord zu. Ein Neu-Emittent mischt sich gleich unter die Top 3 der größten Transaktionen des Jahres.
Surteco drückt seine Zinslast.
16.10.2017

Surteco spielt 200 Millionen Euro mit Schuldschein ein

Surteco hat sich per Schuldschein 200 Millionen Euro geliehen und spart Zinskosten in Millionenhöhe. Die Oberbayern haben sich damit gegen einen Konsortialkredit entschieden.
Der Schweizer Konzern Lonza hat einen Jumbo-Schuldschein platziert und sammelt dabei nicht nur Euro ein.
08.08.2017

Lonza sammelt mit Schuldschein 870 Millionen Euro ein

Der Chemie- und Pharmakonzern Lonza platziert einen der größten Schuldscheine des Jahres und sammelt dabei sowohl Euro als auch Dollar ein. Mit den neuen Mitteln refinanzieren die Schweizer einen Milliardendeal.
Zentrale von Wolford in Bregenz: Eine schwere Unternehmenskrise erschüttert das Traditionsunternehmen. Ein neuer Investor soll die Rettung bringen.
01.08.2017

Zwei CFOs müssen Wolford retten

Managerwechsel, Millionenverluste, und die Gründerfamilien wollen nur noch raus: Bei dem Strumpfhersteller Wolford brennt es. CFO Axel Dreher soll als neuer starker Mann die Modeikone retten – gemeinsam mit seiner Nachfolgerin Brigitte Kurz.
28.07.2017

Scope: Schuldscheine werden teurer

Schuldscheinemittenten sollten sich im zweiten Halbjahr auf höhere Risikoaufschläge einstellen. Das prognostiziert die Ratingagentur Scope – und nennt zwei Gründe.
Carillion ist in Nöten, der Schuldscheinmarkt bald auch?
18.07.2017

Dieser britische Emittent ist ein Warnsignal für den Schuldscheinmarkt

Carillion befindet sich nach einer Gewinnwarnung in Bedrängnis. Erst vor fünf Monaten hatte der britische Baukonzern einen Schuldschein platziert. Sehen die Investoren wenigstens einen Teil der Einlagen wieder?