Getting Deals Done

Abonnements

Startseite Themen Schuldscheine

Schuldscheine

Der Schuldschein ist vor allem im Mittelstand ein beliebtes Finanzierungsinstrument. Aber auch immer mehr Großkonzerne setzen darauf. Alle wichtigen Marktentwicklungen lesen Sie hier.

Finanzierungen: LEG, E.on, Vonovia (FINANCE+)

LEG emittiert eine Anleihe in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, E.on platziert einen neuen Green Bond und Vonovia plant einen Benchmark-Schuldschein – der wöchentliche FINANCE-Ticker.

Starker Endspurt am Schuldscheinmarkt (FINANCE+)

Der Schuldscheinmarkt rappelt sich auf. Nachdem sich die Aktivitäten zunächst in Grenzen hielten, konnte der Markt im vierten Quartal sogar an alte Stärke anknüpfen. Auch bei den League Tables der Banken gab es einige Veränderungen.

Finanzierungen: Uniper, Baywa, Ib Vogt (FINANCE+)

Uniper benötigt dringend frisches Geld vom Kapitalmarkt, Baywa weitet seine nachhaltige Finanzierung aus und das Solarunternehmen Ib Vogt erhält eine 120-Millionen-Euro-Finanzierung – der wöchentliche FINANCE-Ticker.

Finanzierungen: Lanxess, Kuka und Greenfield One (FINANCE+)

Lanxess begibt eine 600 Millionen Euro schwere nachhaltige Anleihe, Midea nimmt Kuka von der Börse, und das Krypro-Start-Up Greenfield One sammelt erneut Geld ein – der wöchentliche FINANCE-Ticker.

Finanzierungen: LEG, RWE, Edeka, Biesterfeld (FINANCE+)

LEG Immobilien begibt eine 500 Millionen Euro schwere Anleihe, Biesterfeld platziert einen ESG-linked Schuldschein, Edeka Südwest sichert sich einen ESG-linked Loan und Encavis platziert eine nachrangige Wandelanleihe – der wöchentliche FINANCE-Ticker.

Finanzierungen: Lufthansa, Henkel, Asklepios (FINANCE+)

Lufthansa zahlt die Staatshilfe komplett zurück, Henkel platziert zwei Sustainability-linked Bonds und Krankenhausbetreiber Asklepios ist durch einen Kniff die frühzeitige Refinanzierung von Schuldscheinen geglückt – der wöchentliche FINANCE-Ticker.

Asklepios refinanziert Schuldscheine frühzeitig

Der Klinikbetreiber Asklepios hat gleich mehrere Schuldscheine refinanziert. CFO Hafid Rifi und Benedikt Brörmann, Leiter Corporate Finance und Treasury, sind dabei einen innovativen Weg gegangen.

Finanzierungen: Fraport, Tui Cruises und Parship (FINANCE+)

Fraport platziert einen Schuldschein in Höhe einer halben Milliarde Euro, Tui Cruises stockt eine Anleihe auf und Parship strebt an die Börse – der wöchentliche FINANCE-Ticker.

Finanzierungen: EEW, Tui und Lufthansa (FINANCE+)

EEW sichert sich eine langfristige Finanzierung, Tui plant über eine Milliarde Euro an der Börse einzusammeln und die Lufthansa hat ihre Mega-Kapitalerhöhung erfolgreich platziert – der wöchentliche FINANCE-Ticker.

Lichtblick am Schuldscheinmarkt (FINANCE+)

Das Vorkrisenniveau hat der Schuldscheinmarkt noch lange nicht erreicht. Auch im dritten Quartal liegt das Volumen wieder unter Vorjahr. Doch es scheint langsam bergauf zu gehen, was vor allem dem Mittelstand zu verdanken ist.

Autozulieferer Huf gelingt Refinanzierung

Erfolg für Huf nach turbulentem Corona-Jahr: Der Autozulieferer verlängert ein Finanzierungsbündel aus Schuldscheinen, revolvierenden Kreditfazilitäten und Factoring-Engagements. Insgesamt ist das Paket 400 Millionen Euro schwer.

HSBC und VC Trade starten Kooperation

Die HSBC hat sich mit dem Fintech VC Trade zusammengeschlossen, um die Digitalisierung bei Schuldscheinen und vor allem Krediten voranzutreiben. Die beiden Häuser wollen einen neuen Marktstandard schaffen.

Restrukturierung zeigt Strickfehler beim Schuldschein (FINANCE+)

Einfach, schnell und günstig: Der Schuldschein gehört zu den beliebtesten Finanzierungsinstrumenten in Deutschland. Doch die Coronakrise deckt einige Schwachpunkte auf.

Neustart für Eterna

Nach monatelangen Verhandlungen haben Eternas Gläubiger den Weg für eine Restrukturierung nach dem StaRUG-Verfahren freigemacht. Dabei gibt es einige Überraschungen.

Finanzierungen: Encavis, Adler Modemärkte, Zooplus (FINANCE+)

Encavis sichert sich einen ersten nachhaltigen Kredit, Adler Modemärkte zieht eine Kapitalherabsetzung durch und Zooplus schließt eine erste Konsortialfinanzierung ab – der wöchentliche FINANCE-Ticker.

Eterna hängt am seidenen Faden (FINANCE+)

Die nächsten Tage entscheiden über die Zukunft der Modefirma Eterna. Scheitern die Verhandlungen mit den Gläubigern des Schuldscheins, kann dieser gekündigt werden. Die Konsequenzen wären verheerend.

Schuldscheinmarkt erholt sich nicht vom Corona-Schock

Während sich der Anleihemarkt schon längst von Corona erholt hat, hinkt der Schuldscheinmarkt hinterher. Das erste Halbjahr lief schwach. Wer die größte Transaktion platzierte und welche Banken vorne liegen, zeigt das neue Schuldschein-Update.

Darum setzt DIC Asset auf den ESG-linked Schuldschein

Der Immobilienkonzern DIC Asset hat einen ESG-linked Schuldschein begeben. Welche Motivation dahintersteckt und welche Bedeutung Green Finance für die Immobilienbranche hat, berichtet CFO Sonja Wärntges im FINANCE-Interview.

„Der Schuldschein schafft neue Firepower“

Jenoptik hat erstmals einen ESG-linked Schuldschein platziert. CFO Hans-Dieter Schumacher erklärt den Grund dafür – und warum er sich mehr Substanz beim Management von Lieferketten wünscht.

Unicredit und LBBW zanken um die Schuldschein-Krone

Der Auftakt am Schuldscheinmarkt fiel in diesem Jahr mager aus, allerdings gibt es einige positive Signale. Die Unicredit hat das erste Quartal zudem genutzt, um dem Platzhirsch LBBW die Pole Position streitig zu machen.