Oakley Capital schließt neuen Fonds bei 4,5 Milliarden Euro

Oakley Capital hat das Fundraising für seinen neuen Flaggschiff-Fonds abgeschlossen. Das europäische Private-Equity-Haus warb für den Fonds Oakley Capital VI rund 4,5 Milliarden Euro ein. Im Marktvergleich stechen das hohe Volumen und die kurze Phase des Fundraisings hervor. Dieses beendete Oakley eigenen Angaben zufolge schon nach sechs Monaten, bereits drei Monate nach Beginn der offiziellen Vermarktung war der Fonds überzeichnet. Oakley sichert sich Mittel aus neuen Regionen Fast alle bestehenden Investoren von Oakley Capital beteiligten sich auch an dem neu aufgelegten Fonds. Dabei handelt es sich vor allem um institutionelle Anleger aus Europa, Nordamerika und Asien. Neu ist bei diesem Fundraising, dass Investoren aus neuen Regionen rund 2,2 Milliarden Euro zusagten, vor allem aus Australien und Lateinamerika. Verglichen mit dem Vorgängerfonds ist das neue Flaggschiff deutlich größer. Die zugesagten Mittel liegen um 58 Prozent über dem Volumen des Vorläufers Oakley Capital V aus dem Jahr 2023. Dieser kam auf 2,85 Milliarden Euro und ist inzwischen zu 70 Prozent investiert, was den relativ kurzen Abstand zum vorherigen Fundraising erklärt. Trotz des aktuell schwierigen Fundraising-Umfelds ist es in den vergangenen Monaten einigen weiteren Häusern gelungen, ihre Geldtöpfe zu füllen. 2024 etwa warben drei Beteiligungshäuser für ihre Fonds mehr als 2 Milliarden Euro ein: Main Capital Partners sicherte sich im April 2024 für zwei Fonds insgesamt rund 2,44 Milliarden Euro. Ende Mai 2024 gelang Bregal Unternehmerkapital das Closing für einen 2,65 Milliarden Euro schweren Fonds. Und kurz vor Weihnachten legte Nordic Capital mit einem Fonds über 2 Milliarden Euro nach. Dass sich Oakley in diese Liste einreihen kann, liegt auch an der Performance der Fonds. Nach eigener Aussage hat der Private-Equity-Investor mit seiner Buy-out-Strategie bislang ein Money Multiple von 3,9x realisiert. Die jährliche Rendite über alle Fonds hinweg (Internal Rate of Return, IRR) lag im Schnitt bei sehr hohen 52 Prozent. Oakley behält Fokus auf Technologie bei Der Anlagefokus des sechsten Fonds von Oakley Capital liegt auf „mittelständischen, gründergeführten, nicht an der Börse gelisteten europäischen Unternehmen in den vier Kernsektoren Technologie, Business Services, Digital Consumer und Bildung“, teilte Oakley Capital am heutigen Montag mit. Auch bei der Größe der Zielunternehmen orientiere sich der Fonds am Vorgänger. Dieser zielte vor allem auf Unternehmen mit einer Bewertung von bis zu 500 Millionen Euro ab und sah voraussichtliche Investitionen von durchschnittlich 125 Millionen Euro vor. Beim Fonds VI seien allerdings mehr Mittel für „Buy and Build“-Strategien vorgesehen, und es bestehe das Potential für eine größere Zahl an Investments. Oakley investierte in Telekomanbieter Vitroconnect Gegenüber FINANCE erklärte das börsennotierte Beteiligungshaus, dass weiterhin ein Schwerpunkt auf Investitionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz liegen soll. Aus dem Fund V habe Oakley in Deutschland unter anderem die Beteiligungen an dem Telekommunikationsdienstleister Vitroconnect sowie an Konzept & Marketing getätigt, einem führenden, unabhängigen Anbieter auf dem deutschen Sachversicherungsmarkt für Privatkunden. Oakley Capital verwaltet insgesamt rund 15 Milliarden Euro im Auftrag von Investoren und beschäftigt rund 200 Mitarbeitende an Standorten in London, München, Mailand, Madrid, Luxemburg und auf den Bermudas. Der Fokus der börsennotierten Beteiligungsgesellschaft liegt auf privaten, paneuropäischen Unternehmen mit einem Unternehmenswert von 100 Millionen bis über 1 Milliarde Euro, an denen sie Mehrheitsbeteiligungen erwirbt und bei denen sie komplexe Transaktionen wie Carve-outs unterstützt.

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