Nach zwei eher mageren Jahren zeigt sich der europäische Markt für Hybrid-Bonds zum Jahresauftakt wieder etwas aktiver. Zwei Dinge sorgen dabei besonders für Rückenwind.
Home 24 gibt seine Börsenpläne bekannt, BASF sammelt 1,25 Milliarden Euro am Kapitalmarkt ein und Consolidated Energy Finance begibt zwei neue Hochzinsanleihen - der wöchentliche FINANCE-Ticker.
Die Gerüchte haben sich bestätigt: Home 24 bereitet den Börsengang vor. Das Start-up kann das frische Geld gut gebrauchen. Großaktionär Rocket Internet will dabei aber keine Kasse machen.
Erst Telekom, jetzt Verbund: Zwei Großkonzerne haben neue Schuldscheinplattformen genutzt und damit die Diskussion um die Rolle von Fintechs in dem verschwiegenen Schuldscheinmarkt angeheizt. Ist das der Beginn eines großen Wandels?
Lanxess bringt eine neue Anleihe an den Markt, Springer Nature verschiebt seinen geplanten Börsengang und Volkswagen Immobilien hat einen grünen Schuldschein platziert – der wöchentliche FINANCE-Ticker.
Dem Finanzinvestor BC Partners entgeht durch den abgeblasenen Springer-Nature-IPO ein Teil-Exit mit einem Volumen von fast einer halben Milliarde Euro. Wie geht es für den Wissenschaftsverlag jetzt weiter?
Das deutsche Shortseller-Jahr startet spektakulär: Bridgewater wettete gegen den halben Dax, der Innogy-Deal treibt Leerverkäufer zu E.on, und auch das Chaos bei der Deutschen Bank bleibt nicht ohne Antwort der Shortseller.
Das Geschäft mit grünen Anleihen ist ins Stottern geraten. Die Ratingagentur Moody’s rechnet allerdings mit einem Wiederanspringen des Marktes. Außerdem ist das Konkurrenzprodukt „Green Loan“ im Kommen.
Vonovia sammelt Kapital für einen M&A-Deal ein, die Schindler Holding platziert einen neuen Bond und Daimler zapft den Kapitalmarkt an – der wöchentliche FINANCE-Ticker.
Mit einem weiteren Großverkauf hat Bayer sich in der Nacht zum Freitag weitestgehend von seinen Covestro-Aktien getrennt. Der Erlös ist eine willkommene Eigenkapitalstärkung vor der anstehenden Monsanto-Übernahme.
Der gelungene Spotify-Börsengang hat einen regelrechten Hype um das Thema Direct Listing ausgelöst. Vor allem die geringeren Kosten könnten potentielle Nachahmer locken – auch in Deutschland.
Springer Nature steuert auf den zweitgrößten Börsengang Deutschlands in diesem Jahr zu, Adler Real Estate platziert Anleihen in Millionenhöhe und Wienerberger bringt einen neuen Bond an den Markt – der wöchentliche FINANCE-Ticker.
Die Boom-Phase am Schuldscheinmarkt lässt nach: Zum Jahresanfang 2018 wurden deutlich weniger Schuldscheine platziert als im Vorjahr. Einige Emittenten haben bei ihren Transaktionen zu kämpfen.
15 Millionen Euro frisches Eigenkapital für Eintracht Frankfurt machen Ex-Investmentbanker Philip Holzer zum neuen starken Mann bei dem Bundesligaklub. Eintracht-Finanzchef Oliver Frankenbach bezeichnet den Deal als „hervorragend“.
Das Factoring konnte auch 2017 wieder ein ordentliches Wachstum erzielen. Ganz so stark wie im ersten Halbjahr fiel es am Ende aber nicht aus. Grund dürfte sein, dass die Banken inzwischen dagegen halten.
Noch vor rund einem Jahr sicherte sich der Fischhändler Product Trade Centre 12 Millionen Euro an Mezzanine-Kapital von NRW Bank, Lampe sowie der S-UBG. Ob die Investoren es wiedersehen, ist fraglich: Das Unternehmen ist insolvent.
Scout24 zahlt einen Kredit teilweise zurück, Tom Tailor refinanziert einen Konsortialkredit und Springer Nature gibt seine Börsenpläne offiziell bekannt – der wöchentliche FINANCE-Ticker.
Syngenta platziert milliardenschwere Dollar-Bonds, Hochtief erhält neue Kredite für die Abertis-Übernahme und Bayer sammelt mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld ein – der wöchentliche FINANCE-Ticker.
Vor acht Jahren wollte die Stuttgarter Börse mit BondM Mittelständlern Zugang zum Kapitalmarkt verschaffen. Doch die Schlussbilanz dieses Experiments ist verheerend. Jetzt nähert sich der Zapfenstreich.
Viele Emittenten wenden sich vom Markt für Mittelstandsanleihen ab, das österreichische Immobilienunternehmen Eyemaxx dagegen platziert jetzt bereits den sechsten Mini-Bond. Warum bleibt Eyemaxx dem Krisensegment treu?
Quelle: Ariva.de; Kursanbieter: L&S (DAX)
Oben wackeln die Großemittenten Carillion und Steinhoff, und unten drängen immer mehr bonitätsschwache Mittelständler an den Schuldscheinmarkt. Besteht Grund zur Sorge?
Schneller, preiswerter, transparenter: Die Helaba will mithilfe des Fintechs Value Concepts die Platzierung von Schuldscheinen verbessern. Als erstes Unternehmen begibt nun der österreichische Energieversorger Verbund einen Schuldschein über die neue Plattform.
Rewe-CFO Christian Mielsch will das gute Kapitalmarktumfeld nutzen und über einen neuen Schuldschein bis zu 1 Milliarde Euro einsammeln. Bemerkenswert: Der CFO sieht Grund zur Eile.
Trotz reger M&A-Aktivität haben die Konzerne aus der DACH-Region kaum Hunger nach frischem Fremdkapital. Das maue Geschäft nutzt Goldman Sachs, um sich an die Spitze gleich mehrerer League Tables zu katapultieren.
Temasek nutzt den Kapitalbedarf von Bayer, um seine Beteiligung an dem Dax-Konzern massiv aufzustocken. Dadurch wird der singapurische Staatsfonds zweitgrößter Bayer-Aktionär. Auch für die übrigen Aktionäre hat der Deal Folgen.
Springer Nature wird voraussichtlich der nächste milliardenschwere Börsengang in Frankfurt. Überraschend ist, dass der Wissenschaftsverlag bei der Erstnotierung nicht auf deutsche Bankenexpertise setzt.
Der US-Hedgefonds Bridgewater hat bei einer ganzen Reihe von Dax-Größen seine Short-Positionen erhöht. Jetzt hat er auch noch einen deutschen Autobauer ins Visier genommen.
