Namhafter Wechsel im Debt-Advisory-Markt: Wie FINANCE vorab erfahren hat, verstärkt Heinrich Kerstien mit sofortiger Wirkung die Beratung Alvarez & Marsal als Managing Director. Kerstiens Rekrutierung markiert für Alvarez & Marsal (A&M) einen strategischen Coup, denn die Beratung schafft mit dem Zugang eine neue Business Unit: Aus Frankfurt heraus wird der Finanzierungsberater die neu geschaffene DACH-Plattform für Fremdkapitalberatung aufbauen und leiten.
In den kommenden Monaten soll zudem ein Senior Director sowie weitere Personen zu dem Team dazustoßen. Die Division ist Teil des EMEA Debt Advisory von Alvarez & Marsal unter Leitung von Tim Metzgen.
Kerstien leitete Debt Advisory und PE bei Clearwater
Kerstien bringt über 30 Jahre Expertise im Debt Advisory mit und hat zudem Erfahrungen mit dem Aufbau von neuen Einheiten. Der Berater hat bereits zwei Mal, nämlich für Clearwater sowie Rothschild & Co, den Bereich Debt Advisory aufgebaut.
Er war 2017 zur Corporate-Finance-Beratung Clearwater gewechselt, wo er als Managing Partner das Debt Advisory und Private Equity in der gesamten deutschsprachigen Region verantwortete. Davor war er zwölf Jahre bei der Investmentbank Rothschild & Co europäischer Co-Leiter der Debt Advisory Practice und Mitglied des deutschen Executive Committee. Ein weiterer Meilenstein seiner Karriere markiert seine Tätigkeit bei der Deutschen Bank, wo er zehn Jahre im Leveraged Finance und Debt Capital Markets Origination Team in Frankfurt und London aktiv war.
Kerstien hat im Laufe seiner Karriere nach Angaben von Alvarez & Marsal Transaktionen mit einem kumulierten Fremdkapitalvolumen von über 40 Milliarden Euro für private und kapitalmarktorientierte Firmenkunden sowie Private-Equity-Häuser betreut. Er war unter anderem an der Refinanzierung der Parfümeriekette Douglas, dem Sanierungsfall Alba sowie der Refinanzierung von Viessmann beteiligt.
Alvarez & Marsal wächst nicht nur im Debt Advisory
Das EMEA Debt Advisory Team hat Alvarez & Marsal zuletzt mit Beratern in Dubai, Frankreich und Großbritannien verstärkt. Das Team verfügt nun insgesamt über sechs Managing Directors sowie sieben Senior Directors in den EMEA-Niederlassungen von A&M.
„Die Nachfrage unserer Kunden nach Unterstützung bei der Navigation durch die immer anspruchsvolleren und komplexeren Fremdkapitalmärkte wächst kontinuierlich. Daher wird Dr. Kerstien mit seiner Expertise beim weiteren Ausbau des regionalen Netzwerks von Alvarez & Marsal eine wichtige Rolle spielen“, so Tim Metzgen, Managing Director und EMEA Head of A&M Debt Advisory.
Alvarez & Marsal befindet sich auf einem Wachstumskurs in der DACH-Region. Erst im April hat das Consulting-Haus die Schweizer Corporate-Finance-Beratung Avela Capital übernommen. Im Januar wurde zudem bekannt, dass das Beratungshaus den Ex-KPMG-Berater Alexander Bischoff gewinnen konnte. Er soll das M&A-Geschäft ausbauen. Doch A&M ist mit diesem Vorstoß nicht allein.
Mehrere Beratungshäuser haben zuletzt ihr Debt Advisory ausgebaut, jüngst etwa die M&A-Beratung IMAP, die dafür ein Team von Grant Thornton geholt hat. Aber auch Oaklins Germany ernannte Ende Februar einen neuen Head of Debt Advisory und Deloitte baute das Debt-Advisory-Geschäft ebenfalls im vergangenen Herbst mit einem Neuzugang aus. Grund dafür ist die aktuell angespannte Marktlage, in der die Nachfrage nach Refinanzierungen stark angezogen hat.
Esra Laubach ist Redakteurin bei FINANCE und widmet sich schwerpunktmäßig den Themen Transformation, Restrukturierung und Recht. Sie ist Sprach- und Kommunikationswissenschaftlerin. Vor FINANCE war sie rund fünf Jahre als Legal-Journalistin für den Juve Verlag in Köln tätig, wo sie auch ihr journalistisches Volontariat absolvierte. Esra Laubach arbeitete während ihres Studiums multimedial u.a. für das ARD-Morgenmagazin, mehrere Zeitungen und moderierte beim Hochschulradio Kölncampus.
