M&A-Deals: Kites, Knorr-Bremse, Daimler Truck

Zoom kauft deutsches Start-up Kites Der Videokonferenz-Anbieter und Coronakrisen-Gewinner Zoom schluckt das deutsche Start-up Kites (Karlsruhe Information Technology Solutions). Wie die US-Amerikaner mitteilten, übernehmen sie die Anteile von den beiden Kites-Gründern Alexander Waibel und Sebastian Stüker. Durch den Zukauf des Entwicklers für Übersetzungstechnologie wollen die US-Amerikaner die maschinellen Übersetzungsfähigkeiten von Zoom verbessern. Der Kaufpreis ist nicht bekannt. Das zwölfköpfige Team von Kites soll übernommen werden, der Sitz in Karlsruhe soll bestehen bleiben. Zoom beabsichtigt, das Karlsruher Entwicklungsteam weiter auszubauen und erwägt darüber hinaus, einen Forschungs- und Entwicklungsstandort in Deutschland zu errichten. Die Rechtsanwaltskanzlei Raue (Federführung: Andreas Nelle) hat die beiden Kites-Gründer bei dem Verkauf beraten. Zoom wurde von der Wirtschaftskanzlei GLNS (Federführung: Daniel Gubitz und Daniel Epe) unterstützt. Kites ist eine seit 2015 bestehende Ausgründung aus dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das sich auf die Entwicklung von Echtzeitlösungen für maschinelle Übersetzungen spezialisiert hat. Knorr-Bremse will Hella doch nicht übernehmen Rund eine Woche nachdem Knorr-Bremse Interesse an einer Mehrheitsübernahme des Autozulieferers Hella signalisiert hat, sind die M&A-Überlegungen passé: „Der Vorstand der Knorr-Bremse AG hat heute entschieden, den möglichen Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Hella nicht weiterzuverfolgen“, teilte der Bremsenhersteller in dieser Woche mit. Nach sorgfältiger Analyse sei man zu dem Schluss gekommen, dass die Synergien eines Zusammenschlusses, insbesondere im Technologie- und Produktbereich, nicht ausreichend gewesen wären. „[Es] haben sich für uns Chancen für einen möglichen Transfer von Kompetenzen speziell in den Nutzfahrzeugbereich nicht in ausreichendem Maße bestätigt. Eine Akquisition würde daher nicht hinreichend zusätzlichen Wert für unsere Aktionäre schaffen“, begründet Knorr-Bremse-Vorstandschef Jan Mrosik die Entscheidung. Knorr-Bremse unternehme zwar „laufend strategische Überlegungen zur Weiterentwicklung“, im Vordergrund stehe dabei aber organisches Wachstum. Daimler Truck, Traton und Volvo gründen Joint Venture Daimler Truck, Traton und Volvo planen den Aufbau eines eigenen Netzes von Elektrotankstellen für den Fernverkehr. Wie die Lastwagenhersteller mitteilten, gründen sie dafür ein Joint Venture, an dem die drei Parteien zu gleichen Teilen beteiligt sein sollen. Die drei Konzerne investieren zusammen 500 Millionen Euro in das Gemeinschaftsunternehmen, um innerhalb von fünf Jahren nach der Gründung mindestens 1.700 Hochleistungsladepunkte zu errichten. Die neue Firma soll ihren Sitz im niederländischen Amsterdam haben und 2022 den Betrieb aufnehmen. „Europas Lkw-Hersteller verfolgen das gemeinsame Ziel, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein. Um dies zu erreichen, ist es jedoch unerlässlich, dass der Aufbau der richtigen Infrastruktur Hand in Hand mit der Einführung CO2-neutraler Lkw geht“, kommentiert Daimler-Truck-CEO Martin Daum den M&A-Deal. Das Joint Venture, dessen Gründungsvereinbarung bis Ende dieses Jahres unterzeichnet werden soll, unterliegt noch behördlichen sowie weiteren Genehmigungen. BASF und CD&R gelingt Exit aus Solenis BASF steigt vollständig bei Solenis aus: Wie der Ludwigshafener Chemiekonzern mitteilte, verkauft er die US-Spezialchemiefirma gemeinsam mit dem Finanz- und Mitinvestor Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) an den Private-Equity-Investor Platinum Equity. BASF ist mit 49 Prozent an Solenis beteiligt, die restlichen 51 Prozent entfallen auf CD&R sowie das Solenis-Management. Bei dem M&A-Deal wird Solenis mit 5,25 Milliarden US-Dollar (rund 4,4 Milliarden Euro) bewertet – inklusive Nettofinanzschulden von rund 2,5 Milliarden US-Dollar (rund 2,1 Milliarden Euro). Die wichtigsten News aus der deutschen M&A- und Private-Equity-Szene fassen wir regelmäßig im neuen „FINANCE M&A und Private Equity Briefing“ für Sie zusammen. Sie möchten aktuelle Deals und Personalia sowie Analysen, Interviews und exklusive Hintergrund-Stories aus der Community direkt in Ihr Postfach erhalten? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Newsletter an! Die Transaktion, der noch die zuständigen Behörden zustimmen müssen, soll bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Solenis und CD&R wurden bei dem Deal von BofA Securities (ehemals Bank of America Merrill Lynch), Citi und Debevoise & Plimpton beraten. Die Käuferseite wurde von Gibson, Dunn & Crutcher (Federführung: Ari Lanin) unterstützt. CD&R hatte Solenis 2014 von dem Spezialchemieunternehmen Ashland übernommen. 2019 brachte BASF das Geschäft mit Wasser- und Papierchemikalien in Solenis ein. Im vergangenen Monat kursierten bereits Gerüchte darüber, dass sich der Dax-Konzern von seiner Beteiligung an dem US-Konzern trennen oder diese zumindest reduzieren will. Solenis mit Sitz in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware ist ein Spezialist für Chemikalien zur Wasseraufbereitung. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 5.200 Mitarbeiter und erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 2,8 Milliarden US-Dollar. VW gibt Bugatti an Porsche und Rimac ab Volkswagen trennt sich von Bugatti – dennoch bleibt der Luxussportwagenhersteller teilweise in der VW-Familie: Die französische Sportwagenmarke wird an den Stuttgarter Autobauer Porsche und den kroatischen Elektroauto-Pionier Rimac – an dem Porsche 24 Prozent hält – verkauft. Wie Bugatti mitteilte, planen die neuen Besitzer ein Gemeinschaftsunternehmen unter dem Namen „Bugatti-Rimac“. An dem Joint Venture mit Sitz in Zagreb soll Rimac 55 Prozent der Anteile halten, die übrigen 45 Prozent gehen an Porsche. Der FAZ zufolge werde Porsche einen Kaufpreis in Höhe von einem dreistelligen Millionenbetrag an den Mutterkonzern zahlen. Bugatti-Rimac soll im vierten Quartal dieses Jahres starten, bis dahin benötigt die Transaktion noch die Zustimmung einiger Kartellbehörden. Die Anwaltskanzlei CMS Deutschland (Federführung: Hilke Herchen und Jacob Siebert) hat VW und Porsche bei dem Deal beraten. Bereits im September vergangenen Jahres kochten Gerüchte darüber hoch, dass VW Bugatti abstoßen will. M&A-Berater-News BNP Paribas wirbt den M&A-Experten Oliver Lütkens von der Deutschen Bank ab: Wie die Franzosen bekanntgaben, verstärkt Lütkens als Co-Head of Advisory EMEA künftig den Bereich „Corporate & Institutional Banking“ in London. Der M&A-Berater wird das EMEA-Advisory-Team gemeinsam mit Bruno Villard leiten und sich dabei auf das Beratungsgeschäft in Nordeuropa konzentrieren. Zudem wechselt auch Lukasz Dziarnowski von JP Morgan zu BNP Paribas in London, wo er künftig als Managing Director und Leiter der neu geschaffenen Sell-Side-Praxis tätig sein wird. Dziarnowski berichtet direkt an Lütkens und Villard. Etribes bekommt einen Head of M&A: Wie die Hamburger Digitalberatung mitteilte, wird der neu geschaffene Posten mit Darius Fischer besetzt. Fischer soll nicht nur M&A-Prozesse begleiten, sondern auch die M&A-Strategie des Unternehmens schärfen. Etribes hatte bereits im Januar die Spezialberatung Digital Apartment und im Juni den Corporate Venture Builder Pacemakers Digital Ventures übernommen – bei künftigen M&A-Aktivitäten wolle man mit Fischer auf die Expertise im eigenen Haus zurückgreifen können. Fischer kommt von Deloitte, wo er acht Jahre lang gearbeitet hat. Zuletzt war er im Consulting-Zweig des Big-Four-Hauses als Manager M&A tätig. Etribes Neuer Head of M&A bei Etribes: Darius Fischer Weitere M&A-Meldungen Der Mannheimer Pharmakonzern Phoenix übernimmt Teile des Geschäfts von McKesson Europe. Wie die Mannheimer mitteilten, erwerben sie die Portfoliounternehmen von McKesson Europe in Belgien, Frankreich, Irland, Italien, Portugal, Slowenien sowie die Europazentrale in Stuttgart. Ebenfalls Teil der Transaktion ist eine Beteiligung von 45 Prozent an dem niederländischen Joint Venture Brocacef Groep sowie die Übernahme des deutschen Gesundheitsberaters Recucare. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen, finanzielle Transaktionsdetails sind nicht bekannt. Laut dem „Handelsblatt“ dürfte der Kaufpreis bei 1 bis 2 Milliarden Euro liegen. Gerüchte über einen M&A-Deal bei McKesson Europe wurden bereits Ende Juni öffentlich. Nicht Teil der Transaktion sind die Geschäfte in Großbritannien, Norwegen, Österreich und Dänemark – für diese sucht McKesson noch einen Käufer. Die Anteile am Joint Venture mit Walgreens Boots Alliance will der Pharmakonzern behalten. McKesson wurde bei der aktuellen Transaktion von Linklaters beraten. Das Start-up Volocopter übernimmt seinen langjährigen Partner DG Flugzeugbau und sichert sich so die europäische Herstellerlizenz. Das gab der Flugtaxientwickler aus Bruchsal bekannt. Verkäufer der Anteile ist der DG-Flugzeugbau-Eigentümer Karl-Friedrich Weber. Der verbleibende Teil von DG Flugzeugbau soll in die neu gegründete Firma DG Aviation ausgegliedert werden. Nach Abschluss des Kaufs wird Volocopter das nach eigenen Angaben „erste und einzige Unternehmen elektrischer und senkrechtstartender Fluggeräte mit EASA-Zulassung [European Union Aviation Safety Agency] als Entwicklungs- und Herstellungsbetrieb“. Finanzielle Transaktionsdetails wurden nicht genannt.Dürr baut das Medizintechnik-Automatisierungsgeschäft mit einem Zukauf aus: Wie der Maschinen- und Anlagenbauer aus Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart mitteilte, übernimmt er den bayerischen Maschinenbauer Hekuma vollständig. Verkäufer der Anteile ist die SMS-Group-Tochter Elexis. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit der Übernahme will Dürr das Angebot des im Februar erworbenen Automatisierungsspezialisten Teamtechnik ergänzen: „Mit der Akquisition von Hekuma gehen wir den nächsten logischen Schritt, um unter dem Dach von Teamtechnik ein führendes Kompetenzzentrum für Automatisierung in der Medical-Device-Produktion aufzubauen“, erklärt Dürr-Systems-CEO Jochen Weyrauch. Dürr wurde bei der Transaktion, die noch die Zustimmung der zuständigen Kartellbehörde benötigt, von der Kanzlei Skadden (Federführung: Holger Hofmeister) beraten. Hekuma ist ein Anbieter von automatischen Systemen für die Großserienproduktion von Kunststoff-Einwegprodukten, die in Medikation, Diagnostik und Labortechnik eingesetzt werden. Das Unternehmen aus Hallbergmoos erwirtschaftet mit rund 180 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro. Der Ausverkauf bei Wirecard geht weiter: Die indische Tochter des Aschheimer Skandalkonzerns – Wirecard Forex India – wird an den Zahlungsdienstleister Nium aus Singapur verkauft. Das teilte Insolvenzverwalter Michael Jaffé von der Kanzlei Jaffé Rechtsanwälte mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Transaktion benötigt unter anderem noch die Genehmigung durch die indische Bankenaufsichtsbehörde. Wirecard Forex India beschäftigt rund 190 Mitarbeiter und ist auf Zahlungsdienstleistungen in den Bereichen Devisen, Prepaid-Karten- und Überweisungen spezialisiert. Die Rewe Group steigt bei Flink ein: Wie die den Lebensmittelkonzern beratene Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing (Federführung: Ernst-Albrecht von Beauvais) mitteilte, erwirbt Rewe über eine neue Venture-Gesellschaft einen Minderheitsanteil an dem Berliner Lebensmittel-Schnelllieferdienst. Die genaue Höhe der Beteiligung sowie der Kaufpreis sind nicht bekannt. Zudem gehen die beiden Parteien eine strategische Partnerschaft im Bereich der Warenversorgung ein. Flink wurde 2020 gegründet und liefert frische Lebensmittel in 18 deutschen Städten. Die Berliner werben damit, Bestellungen innerhalb von zehn Minuten zu ihren Kunden zu bringen. FINANCE-Multiples Multiples To Go Ihre Eintrittskarte in die Welt der Unternehmensbewertung Mehr erfahren Jenoptik verkauft den Bereich Kristallzüchtung an Hellma Materials. Das Unternehmen mit Sitz in Jena ist auf die Herstellung synthetischer Kristalle und optischer Keramiken spezialisiert. Die Kristallzüchtungsaktivitäten von Jenoptik hat das Unternehmen in der Firma Photonic Sense mit Sitz in Eisenach gebündelt, die 2020 einen Umsatz von 6 Millionen Euro erzielte. Im Rahmen der Transaktion sollen alle 25 Mitarbeiter übernommen werden. Friedrich Graf von Westphalen & Partner (Federführung Barbara Mayer) hat Hellma bei dem Deal beraten. Die Hagedorn Unternehmensgruppe aus Gütersloh kauft das Schwerlastlogistikunternehmen Wasel. Das berichtete das „Handelsblatt“. Der Spezialist für Abbruch und Altlastensanierung erweitert durch die Transaktion nach eigenen Angaben die Aktivitäten auf den Schwertransport und vergrößert das Wissen beim zukünftigen Rückbau von Kohleabbauanlagen. „Durch den Kohleausstieg und die Energiewende ergibt sich für uns ein riesiges Potenzial, das wir in Zusammenarbeit mit Wasel besser und effizienter heben können“, wird Geschäftsführer Thomas Hagedorn zitiert. Das fusionierte Unternehmen kommt auf 1.100 Mitarbeiter und erzielt auf der Basis des vergangenen Jahres einen Pro-forma-Umsatz von 365 Millionen Euro – Wasel trage hierzu rund 60 Millionen Euro bei. Der Kaufpreis ist nicht bekannt. Erst Ende Juni hatte Hagedorn das Berliner Bauunternehmen Stave übernommen. Der Berliner Online-Luxusuhrenhändler Watchmaster schnappt sich den französischen Konkurrenten Montres Modernes et de Collection (MMC). Wie das „Handelsblatt“ berichtete, hat der Watchmaster-Investor und Private-Equity-Fonds Olma den M&A-Deal eingefädelt. Finanzielle Transaktionsdetails wurden nicht genannt. „Wir wollen die jahrzehntelange Einzelhandelserfahrung der Franzosen nutzen, um in den kommenden Jahren weitere Läden in ganz Europa zu eröffnen“, zitiert der Bericht Watchmaster-CEO Tim-Hendrik Meyer. Erst vor kurzem haben die Berliner ein Büro mit Showroom in London eröffnet. Der italienische Rüstungskonzern Leonardo will offenbar seine Beteiligung an Hensoldt ausbauen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, könnte Leonardo den Anteil auf bis zu 40 Prozent aufstocken. Derzeit ist der Konzern mit 25,1 Prozent an Hensoldt beteiligt – das Aktienpaket stammt vom US-Finanzinvestor KKR. olivia.harder[at]finance-magazin.de Info Die wichtigsten Transaktionen der vergangenen Wochen finden Sie im Überblick auf unserer Themenseite M&A-Deals. Hinweise zur Bewertung im Rahmen von Transaktionen liefern unsere neuen FINANCE-Multiples, die Sie auch in der aktuellen FINANCE-Ausgabe finden.

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