Uniper verlängert Kreditlinie über 3 Milliarden Euro
Uniper hat seine Kreditlinie über 3 Milliarden Euro vorzeitig und zu günstigeren Konditionen refinanziert. Die neue Finanzierung ersetzt eine bestehende Kreditlinie aus dem Jahr 2024 und wurde nach Unternehmensangaben zu günstigeren Konditionen abgeschlossen. Das Volumen bleibt unverändert. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre mit zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr.
Die Kreditlinie dient dem Düsseldorfer Energiekonzern weiterhin als Liquiditätsreserve und kann bei Bedarf in Anspruch genommen werden. Wie bei der vorherigen Finanzierung handelt es sich um einen Sustainability-linked Loan. Die Konditionen sind damit unter anderem an das Erreichen bestimmter CO₂-Reduktionsziele gekoppelt.
Der Konzern plant nach eigenen Angaben Investitionen in die Energieversorgung und den Umbau des Energiesystems. Koordiniert wurde die Finanzierung von ING und Unicredit, die zugleich als Sustainability-Koordinatoren fungierten. Rechtlich beraten wurde Uniper von der Wirtschaftskanzlei Linklaters.
Cheplapharm legt bei Finanzierung für Sanofi-Deal nach
Cheplapharm hat die Konditionen für eine neue besicherte Anleihe über 390 Millionen Euro festgelegt. Die Anleihe läuft laut dem Greifswalder Pharmaunternehmen bis 2033 und ist mit einem Kupon von 8 Prozent ausgestattet. Der Erlös soll die geplante Übernahme von 20 Arzneimitteln und drei Produktionsstandorten des französischen Pharmakonzerns Sanofi mitfinanzieren.
Die Anleihe folgt auf eine bereits vereinbarte Kreditfinanzierung. Cheplapharm hatte zuvor einen Term Loan B über 1,2 Milliarden Euro mit siebenjähriger Laufzeit sowie eine revolvierende Kreditlinie über 700 Millionen Euro abgeschlossen. Mit dem neuen Kredit, vorhandener Liquidität sowie Mitteln aus der Kreditlinie will das Unternehmen einen bestehenden, 2029 fälligen Kredit über 1,28 Milliarden Euro vollständig refinanzieren.
Der Abschluss der Anleiheemission und der Refinanzierung ist für Ende Oktober vorgesehen. Die Erlöse aus der Anleihe sollen zunächst auf einem Treuhandkonto hinterlegt und erst nach Vollzug der Sanofi-Transaktion freigegeben werden. Dieser wird für das erste Quartal 2027 erwartet. Bei der Kreditfinanzierung wurde Cheplapharm von der Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins beraten.
GD Towers startet mit Milliardenanleihe am Kapitalmarkt
GD Towers hat erstmals eine öffentliche Anleihe über 1 Milliarde Euro platziert. Der Leverkusener Mobilfunkmastbetreiber, an dem unter anderem die Deutsche Telekom beteiligt ist, will mit dem Emissionserlös einen Teil seiner bestehenden Kredite refinanzieren.
Die Anleihe wurde von DFMG Holding einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von GD Towers, die als Finanzierungsgesellschaft der Unternehmensgruppe fungiert in zwei Tranchen über jeweils 500 Millionen Euro begeben. Die erste Tranche läuft rund viereinhalb Jahre und ist mit einem Kupon von 4,875 Prozent ausgestattet. Die zweite hat eine Laufzeit von sieben Jahren und einen Kupon von 5,25 Prozent. Beide Tranchen sind am Euro-MTF-Markt der Luxemburger Börse notiert.
Die Emission erfolgte über eine Finanzierungsplattform, die GD Towers Ende 2025 eingerichtet hatte. Über diese hatte sich das Unternehmen bereits 2,5 Milliarden Euro durch eine Privatplatzierung gesichert. Die neue Anleihe wurde am 8. Oktober platziert und am 15. Oktober begeben. Rechtlich beraten wurde GD Towers von Clifford Chance.
Weitere Finanzierungsmeldungen
Die SLV Lighting Group hat bestehende Kredite über rund 275 Millionen Euro refinanziert. Der Beleuchtungsanbieter hat dafür eine neue Finanzierung mit einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen. Die neue Finanzierung umfasst einen Term Loan B und eine revolvierende Kreditlinie. Sie ersetzt die bisherigen Kreditfazilitäten des Unternehmens vollständig. Die Wirtschaftskanzlei Freshfields hat BNP Paribas und Unicredit als Kreditgeber der revolvierenden Kreditlinie beraten.
Die Berliner Weiterbildungsgruppe Constellation Academy hat eine Konsortialfinanzierung über mehr als 100 Millionen Euro abgeschlossen. Die Transaktion steht im Zusammenhang mit einem neuen Fonds des Schweizer Investors Constellation Capital, der seine Beteiligung an der Gruppe länger halten will. Das Kapital soll für neue Standorte und weitere Unternehmenszukäufe genutzt werden. Die Wirtschaftskanzlei Arqis hat Constellation Capital bei der Kreditfinanzierung beraten.
1Komma5° hat in einer neuen Finanzierungsrunde 70 Millionen Euro eingesammelt. Das Kapital stammt von bestehenden und neuen Investoren, darunter der japanische Cleantech-Fonds Marunouchi Innovation Partners. Das Hamburger Energietechnik-Start-up erreicht damit eine Bewertung von 1,35 Milliarden US-Dollar. Das frische Kapital soll vor allem in den Ausbau des KI-gestützten Energiemanagementsystems „Heartbeat AI“ fließen, mit dem Haushalte ihre Stromerzeugung, -speicherung und ihren Verbrauch steuern können.
Rating-Meldungen
Moody’s hat das Unternehmensrating von Next Pharma mit „B3“ bestätigt. Der Ausblick wurde von stabil auf negativ gesenkt.
Katharina Kleint ist Redakteurin bei FINANCE und DerTreasurer und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Finanzierungsthemen. Sie hat Politikwissenschaften und Germanistik an der Frankfurter Goethe-Universität studiert. Parallel arbeitete sie als freie Journalistin für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Frankfurter Rundschau sowie die Mediengruppe Offenbach-Post. Nach dem Studium absolvierte sie ihr Volontariat bei F.A.Z. Business Media.
